Marché des bouchons en plastique en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des bouchons en plastique a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024, principalement sous l'effet des évolutions réglementaires. La directive européenne imposant des bouchons attachés aux bouteilles, initialement contestée par l'industrie en 2018 et pleinement mise en œuvre en juillet 2024, a obligé les fabricants à redessiner leurs produits, ce qui a influencé les volumes du marché. Partant de 233,5 milliers de tonnes en 2018, le marché a bondi à 304,9 milliers de tonnes en 2019 avant de se contracter à 205,9 milliers de tonnes en 2020. La demande du secteur de l'emballage alimentaire, qui représente une part majeure de l'emballage plastique, a soutenu la reprise du marché en 2021, avec un volume remontant à 213,2 milliers de tonnes.

En 2022, lorsque la réglementation nationale sur les bouchons attachés est entrée en vigueur, le marché a progressé à 249,0 milliers de tonnes grâce à une demande accrue pour les nouveaux types de bouchons. Parallèlement, les producteurs italiens de machines ont investi dans des technologies avancées pour proposer des solutions sur mesure pour la production de bouchons. Après avoir atteint un pic à 325,3 milliers de tonnes en 2023, le marché s'est ajusté à 241,0 milliers de tonnes en 2024, coïncidant avec l'application complète de l'obligation d'attachement et des partenariats internationaux visant à développer des bouchons en PET plus durables.

Production des bouchons en plastique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de bouchons en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bouchons en plastique en Italie s'est établie à 887 millions de dollars américains, en baisse de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 032 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 49,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, la production italienne de bouchons en plastique a reculé. En 2020, l'Italie a produit 219,4 milliers de tonnes de bouchons en plastique, ce qui représente une baisse de 31,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 37,7 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 320,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 53,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des bouchons en plastique d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes de bouchons en plastique ont atteint 74 257 tonnes, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 75 231 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les bouchons en plastique italiens ont été exportés vers un large éventail de marchés. La France (18,8 % des exportations en volume), l'Espagne (11,9 % des exportations en volume) et l'Allemagne (9,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 39,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 60,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations italiennes de bouchons en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 501,0 millions de dollars américains de bouchons en plastique, soit une baisse de 0,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 543,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur des bouchons en plastique italiens étaient relativement bien réparties. La France (18,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (8,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des bouchons en plastique vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les importations italiennes de bouchons en plastique ont atteint 60 759 tonnes, en hausse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 64 214 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (24,2 % des importations en volume), l'Allemagne (22,4 % des importations en volume) et l'Espagne (9,6 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 56,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations italiennes de bouchons en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 321,6 millions de dollars américains, en baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 336,8 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 19,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (25,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,1 % des importations en valeur) et la Belgique (8,7 % des importations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur des bouchons en plastique en Italie, représentant ensemble 56,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020