Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume physique du marché néerlandais des boîtes, caisses et cageots en plastique a fortement reculé, passant de 422,1 milliers de tonnes à 177,4 milliers de tonnes. La valeur du marché a toutefois affiché une dynamique plus résiliente, atteignant 708,5 millions de dollars en 2019 avant des ajustements ultérieurs. Cette divergence s'explique en partie par la domination mondiale du segment des caisses et bacs pour le transport de marchandises lourdes, qui a soutenu la demande pour des produits à plus forte valeur ajoutée malgré la baisse globale du tonnage.

Les Pays-Bas ont consolidé leur rôle d'exportateur clé en Europe pour ces produits, ce qui a influencé les flux commerciaux durant toute la période. Parallèlement, une tendance forte vers la durabilité s'est affirmée dans le secteur, illustrée par le partenariat de DS Smith en 2021 pour développer la technologie de recyclage des caisses en plastique usagées. Cette orientation a été renforcée en 2022 par le lancement de solutions d'emballage industriel écologiques par de grands groupes chimiques, orientant le marché vers des offres plus sophistiquées et durables.

L'innovation et l'expansion du marché ont continué de façonner le paysage, avec les activités d'acteurs mondiaux comme Brambles et l'accent mis en 2024 sur les avantages en termes de coûts et la croissance de l'e-commerce pour les boîtes de manutention en plastique. Ces évolutions soulignent la transformation continue du marché en réponse aux exigences logistiques et aux considérations environnementales.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

Aux Pays-Bas, la production de boîtes, caisses et cageots en plastique a été évaluée à 634,0 millions de dollars américains en 2020, soit une baisse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 677,3 millions de dollars américains, avec une hausse de 3,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

La production néerlandaise de boîtes, caisses et cageots en plastique a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 243,6 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente un recul de 20,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a chuté de 44,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations néerlandaises de boîtes, caisses et cageots en plastique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, il s'est établi à 208,3 milliers de tonnes, en hausse de 22,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 18,8 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 151,8 milliers de tonnes, avec une baisse de 13,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (41,0 % des exportations en volume), la Belgique (17,6 %) et la France (8,5 %) sont restées en tête des acheteurs de boîtes, caisses et cageots en plastique des Pays-Bas, représentant ensemble 67,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations néerlandaises de boîtes, caisses et cageots en plastique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle s'est élevée à 779,4 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 30,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 35,4 %, avec un TCAC de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 544,3 millions de dollars américains, avec un recul de 5,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en valeur de boîtes, caisses et cageots en plastique des Pays-Bas étaient l'Allemagne (34,3 % des exportations en valeur), la Belgique (20,1 %) et la France (9,4 %), représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

En 2021, les Pays-Bas ont importé un total de 165,7 milliers de tonnes de boîtes, caisses et cageots en plastique, soit une augmentation de 9,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 5,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 151,8 milliers de tonnes, avec une baisse de 4,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni — ont représenté ensemble 66,5 % du total des importations en volume de boîtes, caisses et cageots en plastique aux Pays-Bas.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations néerlandaises de boîtes, caisses et cageots en plastique s'est élevée à 619,4 millions de dollars américains, soit une augmentation substantielle de 15,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 9,7 %, avec un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 534,3 millions de dollars américains, avec un recul de 7,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (38,5 % des importations en valeur), la Belgique (20,7 %) et le Royaume-Uni (5,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 65,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021