Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché roumain des boîtes, caisses et cageots en plastique a connu une expansion régulière, avec un volume passant de 20 518 t à 38 463 t. La croissance a été particulièrement forte en 2021, avec une hausse de plus de 27 %. Les principaux producteurs locaux, comme TeraPlast et RomCarbon, ont enregistré des revenus significatifs, témoignant d'une activité industrielle robuste. Cette croissance a également été soutenue par des augmentations de capacité, comme l'investissement d'INATECH Packaging dans de nouvelles installations de production et de stockage annoncé en 2022.

En 2022, la dynamique de croissance du marché a ralenti, avec une augmentation de volume inférieure à 5 %. Cette année a coïncidé avec l'introduction de l'ordonnance anti-plastique, transposant les règles européennes interdisant certains articles en plastique à usage unique, dont certains contenants alimentaires. Simultanément, les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer, les ventes d'emballages en carton et papier dépassant pour la première fois en Roumanie celles des emballages plastiques. Ces changements réglementaires et de préférence ont commencé à remodeler le paysage concurrentiel, bien que la consommation totale de boîtes en plastique ait légèrement augmenté.

Après une contraction à 30 204 t en 2023, le marché a rebondi fortement en 2024, atteignant 43 557 t. Cette reprise s'est produite alors que les producteurs s'efforçaient de se conformer aux règles de responsabilité élargie des producteurs (REP) imposées par la même ordonnance anti-plastique, qui exigeait une mise en œuvre complète d'ici fin 2024. La nécessité d'adapter les systèmes d'emballage et de reporting a probablement influencé la dynamique du marché pendant cette phase d'ajustement réglementaire.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production roumaine de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 28 372 K $ US, soit une hausse de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 35 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 19 013 K $ US, avec une baisse de 9,6 % cette année-là. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 47,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production roumaine de boîtes, caisses et cageots en plastique augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 14 531 tonnes ont été produites, marquant une forte hausse de 23,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 55,6 %, soit un taux annualisé de 15,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 8 290 tonnes, avec une baisse de 11,2 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 42,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations roumaines de boîtes, caisses et cageots en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 7 493 tonnes, soit une solide hausse de 17,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 121,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 30,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Turquie (25,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (22,7 % des exportations en volume) et la Moldavie (14,8 % des exportations en volume) ont été les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations roumaines de boîtes, caisses et cageots en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 24 343 K $ US, soit une hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 136,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 33,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (23,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (20,9 % des exportations en valeur) et la Moldavie (12,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de boîtes, caisses et cageots en plastique roumains, représentant ensemble 56,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les importations roumaines de boîtes, caisses et cageots en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 21 793 tonnes, en hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 40,7 %, soit un taux annualisé de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de boîtes, caisses et cageots en plastique vers la Roumanie était assez large : la Turquie (18,7 % des importations en volume), l'Allemagne (18,1 % des importations en volume) et la Hongrie (10,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 47,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations roumaines de boîtes, caisses et cageots en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Roumanie a importé pour 80 461 K $ US de boîtes, caisses et cageots en plastique, soit une avancée de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 47,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de boîtes, caisses et cageots en plastique vers la Roumanie étaient relativement bien réparties, avec l'Allemagne (24,6 % des importations en valeur), la Turquie (14,2 % des importations en valeur) et la Hongrie (10,3 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 49,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020