Marché des bois sciés de non-conifères en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais du bois scié non résineux a connu une contraction continue de 2018 à 2023, avec un volume passant de 1 006,6 milliers de m³ à 727,1 milliers de m³. La baisse initiale en 2018 a coïncidé avec une réduction des arrivées de matériaux dans les usines de pré-découpe et une part croissante du bois domestique, qui s'établissait alors autour de 37,1 %. Cette période a également vu un usage accru de produits du bois d'ingénierie comme le CLT et le bois lamellé-collé, ainsi que des efforts pour rationaliser la distribution des grumes via des livraisons plus directes aux scieries.

La pandémie de COVID-19 a profondément affecté le marché à partir de 2020. Les perturbations sur les marchés mondiaux du bois ont entraîné une forte hausse des prix du bois importé, stimulant la demande pour les alternatives domestiques et renchérissant encore les prix des produits. Ces incertitudes d'approvisionnement se sont poursuivies en 2021, maintenant les volumes d'importation à un niveau bas et renforçant la dépendance au bois local. En 2022, des pressions supplémentaires sont apparues, notamment le conflit en Ukraine, la flambée des prix du pétrole brut et un yen faible, qui ont tous contribué à la hausse des prix du bois. Parallèlement, les politiques gouvernementales ont activement promu l'utilisation des résineux domestiques, avec des taux de transformation en pré-découpe atteignant 94 % et une évolution des matières premières pour le contreplaqué vers le cèdre japonais, le mélèze et le cyprès.

Malgré ces évolutions vers l'approvisionnement domestique, le volume global du marché a continué de décliner jusqu'en 2023. Les importations, qui avaient atteint un pic de 191 milliers de m³ en 2018, sont tombées à 138 milliers de m³ en 2023, tandis que les exportations restaient minimes. La production a également baissé régulièrement, passant de 819 milliers de m³ en 2018 à 597 milliers de m³ en 2023, reflétant la contraction plus large de la consommation.

Production des bois sciés de non-conifères en Japon

En nature, 2018-2021, k m³

À l'échelle mondiale, le Japon était le 24e producteur de bois scié non résineux entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de des bois sciés de non-conifères, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des bois sciés de non-conifères, 2018-2021

La production japonaise de bois scié non résineux a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, 634,0 K m³ ont été produits, ce qui représente une diminution de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k m³

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production de bois scié non résineux au Japon a diminué pour la troisième année d'affilée. En 2021, la valeur de la production s'élevait à 802 M $ US, marquant une forte réduction de 18,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a baissé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des bois sciés de non-conifères du Japon

Exportations en nature, k m³

En 2021, les exportations japonaises de bois scié non résineux ont atteint 3,6 K m³, en hausse de 17,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 3,1 K m³, tandis que le pic a été observé en 2019 à 4,4 K m³. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 avec 29,3 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 28,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, la Chine (58,4 % des exportations en volume), l'Indonésie (12,2 %) et la Thaïlande (8,9 %) ont dominé le classement des acheteurs de bois scié non résineux japonais, représentant ensemble 79,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions de bois scié non résineux du Japon vers l'étranger ont atteint 4,6 M $ US, en hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 4,5 M $ US, et le plus élevé en 2019 à 5,8 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2020 avec 22,6 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (56,3 % des exportations en valeur), l'Indonésie (11,5 %) et la Thaïlande (10,6 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 78,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations des bois sciés de non-conifères vers le Japon

Importations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les volumes d'importation de bois scié non résineux au Japon ont augmenté. En 2021, le volume importé a atteint 142,8 K m³, restant quasiment stable par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 25,3 %, soit un taux annualisé de 9,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 142,1 K m³, avec la plus forte baisse cette même année à 25,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k m³

De 2018 à 2021, la Malaisie (27,1 % des importations en volume), les États-Unis (25,8 %) et l'Indonésie (11,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de bois scié non résineux au Japon, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de bois scié non résineux au Japon ont augmenté. En 2021, les importations ont atteint 162,7 M $ US, en hausse de 8,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 19 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 150,3 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (35,7 % des importations en valeur), la Malaisie (20,3 %) et la Chine (10,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de bois scié non résineux au Japon, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021