Marché des granulés de bois en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais des granulés de bois a connu une croissance rapide, passant de 1,2 million de tonnes en 2018 à près de 6 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a d'abord été portée par l'utilisation croissante des granulés comme combustible pour la production d'électricité à partir de biomasse. Les efforts de normalisation de la qualité et la mise en avant des avantages environnementaux liés à l'utilisation de bois d'éclaircie et de résidus de scierie comme combustible neutre en carbone ont soutenu ce développement. La publication des tendances de production par l'Agence forestière et la promotion de normes inspirées des standards européens ont contribué à renforcer la stabilité et l'attention portée au marché.

À partir de 2020, la construction accélérée de nouvelles centrales à biomasse a considérablement accéléré l'expansion du marché, entraînant une forte hausse des importations de granulés. Celles-ci sont passées de 2 millions de tonnes en 2020 à plus de 3,1 millions de tonnes en 2021, sous l'effet de cette nouvelle demande. La révision par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie des critères de certification du tarif d'achat, qui a durci l'évaluation des effets de réduction des gaz à effet de serre pour les combustibles importés, a introduit une nouvelle dynamique réglementaire affectant la chaîne d'approvisionnement. Des préoccupations sont également apparues concernant la qualité des granulés importés et les émissions de carbone liées au transport sur de longues distances, soulignant la dépendance à l'égard des approvisionnements étrangers.

Le développement ultérieur du marché a impliqué des clarifications réglementaires et une standardisation de la qualité. En 2022, les réglementations de sécurité incendie pour le stockage des granulés ont été précisées dans le cadre de la Loi sur les services d'incendie, et la norme agricole japonaise a établi des spécifications graduées pour le combustible en granulés de bois, améliorant ainsi la gestion de la qualité. Les révisions de prix pour les granulés domestiques de haute qualité, comme le 'Pure No.1' de l'Association forestière de Kamiina, ont reflété la hausse des coûts des matières premières. Alors que les importations en provenance d'Asie du Sud-Est augmentaient, l'accent a également été mis sur la promotion de l'utilisation des granulés domestiques pour revitaliser la foresterie locale, même si le volume total du marché a continué sa trajectoire ascendante jusqu'en 2023.

Production des granulés de bois en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2018-2021

La production japonaise de granulés de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a produit 156,0 milliers de tonnes de granulés de bois, ce qui représente une hausse progressive de 4,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 19,1 %, soit un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

Exportations des granulés de bois du Japon

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 0,2 millier de tonnes, puis ont grimpé à leur maximum en 2021, à 1 millier de tonnes, soit une multiplication par 6,3. En 2021, les volumes exportés ont augmenté de 41,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 34,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 343,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Corée du Sud est restée l'acheteur quasi exclusif des granulés de bois japonais, représentant 96,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance volatile sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 0,1 million de dollars US, puis leur pic en 2021, à 0,1 million de dollars US, avec un écart de 2,6 fois. En 2021, les exportations ont augmenté de 25,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 111,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Corée du Sud a clairement dominé la liste des acheteurs de granulés de bois japonais, représentant 92,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations des granulés de bois vers le Japon

Importations en nature, k t

Les importations japonaises de granulés de bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 3 117 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 53,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 194,2 %, soit un taux annualisé de 43,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Vietnam et le Canada ont été les principaux fournisseurs de granulés de bois au Japon, représentant ensemble 88,9 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations ont chacune compté pour des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations japonaises de granulés de bois ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a importé pour 562,4 millions de dollars US de granulés de bois, ce qui représente une forte hausse de 63,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 188,7 %, soit un taux annualisé de 42,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Vietnam et le Canada sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant conjointement 89,2 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont formé le reste de la part.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021