Marché des bois ronds de non-conifères en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais du bois rond non résineux a débuté la période avec un volume de 9 014 milliers de m³ en 2018. Ce niveau a été soutenu par une expansion de la distribution nationale de grumes, selon l'Agence des forêts, qui a vu le volume de bois brut traité sur le marché augmenter significativement. De plus, l'entrée en vigueur de la loi sur le bois propre en 2017 a commencé à réguler l'exploitation forestière illégale et a imposé des procédures de vérification de la légalité, influençant les pratiques de l'industrie et soutenant la production nationale.

Une accélération majeure de la croissance du marché s'est produite à partir de 2019, déclenchée par le choc du bois. La flambée des prix du bois importé, causée par une demande accrue des États-Unis et des perturbations du transport maritime, a accéléré un virage vers le bois national. Cela a été aggravé par l'arrêt des récoltes d'une grande entreprise forestière privée au Canada à partir de novembre 2019, ce qui a directement réduit les approvisionnements en grumes importées. La pandémie de COVID-19 en 2020 a initialement réduit les taux d'utilisation des scieries, mais la pénurie nationale qui en a résulté et les prix élevés des importations ont encore stimulé la demande de bois rond national. Parallèlement, la révision des réglementations de sécurité incendie des bâtiments mise en œuvre en 2020 a augmenté la demande pour des bois non combustibles comme le CLT, stimulant le marché.

Le choc du bois a persisté en 2021-2022, maintenant les prix des importations à des niveaux historiquement élevés et mettant sous pression les fabricants nationaux. Le début du conflit russo-ukrainien et l'interdiction totale subséquente des importations de bois de Russie en 2022 ont provoqué un choc d'approvisionnement direct, forçant davantage la dépendance à la production nationale. Durant cette période, les lignes directrices de la loi sur le bois propre ont été révisées en 2022, renforçant les exigences de traçabilité et augmentant les charges procédurales pour les importateurs. En 2023, le volume du marché était monté à 13 481 milliers de m³, achevant une expansion régulière sur plusieurs années poussée par ces changements structurels d'approvisionnement.

Production des bois ronds de non-conifères en Japon

En nature, 2018-2021, k m³

Principaux producteurs de des bois ronds de non-conifères, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des bois ronds de non-conifères, 2018-2021

La production japonaise de bois rond non conifère a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a produit 11 572 K m³ de bois rond non conifère, ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 31,4 %, soit un taux annualisé de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k m³

Exportations des bois ronds de non-conifères du Japon

Exportations en nature, k m³

Les volumes de bois rond non conifère exportés par le Japon ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Japon a exporté 3,2 K m³ de bois rond non conifère, ce qui indique une baisse de 46,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 43,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8,2 K m³, et la plus forte augmentation a été observée la même année, à 43,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k m³

De 2018 à 2021, la Chine (35,6 % des exportations en volume), la Corée du Sud (30,4 % des exportations en volume) et le Vietnam (15,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Le pic a été atteint en 2019 et le creux en 2021, avec une variation de 4,2 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations japonaises de bois rond non conifère a atteint 1 551 K $ US, ce qui correspond à une chute spectaculaire de 55,5 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 509 K $ US, et la plus forte augmentation a été observée la même année, à 99,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Chine (55,4 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (20,2 % des exportations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (8,2 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations des bois ronds de non-conifères vers le Japon

Importations en nature, k m³

Le volume des importations japonaises de bois rond non conifère a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a importé un total de 54,7 K m³ de bois rond non conifère, ce qui indique une chute marquée de 57,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 73,9 %, soit un taux annualisé de 36,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k m³

Tout au long de la période 2018-2021, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (43,0 % des importations en volume), la Malaisie (24,9 % des importations en volume) et les États-Unis (16,9 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de bois rond non conifère au Japon, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de bois rond non conifère vers le Japon ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 34 417 K $ US, marquant une contraction de 42,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 62,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (36,3 % des importations en valeur), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (26,8 % des importations en valeur) et la Malaisie (17,4 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 80,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021