Marché du bois brut en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché du bois brut au Japon a connu une forte contraction en 2019, avec un volume tombant à 23 560 milliers de tonnes contre 57 186 milliers de tonnes l'année précédente. Cette baisse est principalement due à une chute drastique des importations, qui se sont effondrées de plus de 38 000 milliers de tonnes à un peu plus de 5 000 milliers de tonnes. Durant cette période, les dynamiques sectorielles ont inclus un changement dans les canaux de distribution, marqué par une augmentation des livraisons directes aux scieries contournant les marchés traditionnels.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie de COVID-19 en 2020 ont entraîné une forte hausse des prix du bois importé et une demande accrue pour le bois domestique. Cette tendance s'est intensifiée en 2021 avec le 'Wood Shock', où les prix du bois ont grimpé jusqu'à quatre fois les niveaux normaux en raison des effets de la pandémie, des prix élevés du pétrole et d'un yen faible. La flambée de la demande pour le bois domestique a stimulé la production, contribuant à porter le volume du marché à 25 705 milliers de tonnes en 2021. Une croissance supplémentaire à 26 329 milliers de tonnes en 2022 a été soutenue par des prix élevés persistants et des contraintes d'approvisionnement mondiales supplémentaires après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, incluant une interdiction russe d'exportation de bois affectant le Japon.

En 2023, le volume du marché a reculé à 23 888 milliers de tonnes alors que la demande mondiale en bois s'affaiblissait. Cela a été influencé par la hausse des taux d'intérêt américains réduisant la demande de logements et les inquiétudes sur le marché immobilier chinois, ce qui a entraîné une baisse significative des importations japonaises de grumes, de bois scié et de bois lamellé-collé. Parallèlement, l'industrie domestique a poursuivi son évolution structurelle, faisant face à des défis tels que le vieillissement des vendeurs de bois locaux et la rationalisation continue des réseaux de distribution.

Production du bois brut en Japon

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Japon s'est classé au 25e rang des producteurs de bois en grume entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de du bois brut, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du bois brut, 2018-2021

La production japonaise de bois en grume a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a produit 21 487 K t de bois en grume, soit une hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

Exportations du bois brut du Japon

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2018, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un écart de 6,2 fois entre ces deux années. En 2021, les expéditions transfrontalières de bois en grume du Japon ont totalisé 1 344 K t, marquant une baisse significative de 13,8 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 1 560 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 385,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Chine est restée le partenaire dominant pour les exportations en volume de bois en grume en provenance du Japon, représentant 80,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations japonaises de bois en grume en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 191,9 M $ US, indiquant une hausse de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 43,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine a absorbé 80,0 % des exportations totales en valeur de bois en grume en provenance du Japon, le reste étant réparti sur un large éventail de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations du bois brut vers le Japon

Importations en nature, k t

La volatilité a marqué le comportement du marché durant ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 8,9 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2021, le Japon a importé 5 563 K t de bois en grume, montrant une forte hausse de 29,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 4 284 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 86,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, les États-Unis et le Canada sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en volume, avec une part combinée de 83,0 % des flux totaux ; les autres partenaires représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les importations japonaises de bois en grume en valeur ont augmenté. En 2021, le Japon a importé 776,0 M $ US de bois en grume, indiquant une forte progression de 36,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 13,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 567,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 23,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis et le Canada ont dominé les importations en valeur, représentant ensemble 85,4 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021