Marché des bateaux de plaisance et de sport en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des navires de plaisance et de sport a connu une forte volatilité entre 2018 et 2020. L'introduction du système d'immatriculation numérique STeD et des incitations fiscales pour la navigation sociale en 2018 a simplifié les démarches et élargi l'accès des consommateurs, contribuant à une hausse du marché à 1 407 millions de dollars en 2019. Cependant, les restrictions liées à la COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour la fibre de verre et les composants électroniques en 2020 ont provoqué des retards de production et réduit temporairement le volume du marché à 652 millions de dollars.

La reprise a débuté en 2021 avec le Code de la navigation mis à jour, qui a pleinement mis en œuvre la directive européenne 2013/53, apportant une clarté réglementaire, et les mesures de navigation sociale qui ont priorisé l'espace portuaire pour les petits navires. L'année suivante, le règlement d'application de 2022 imposant l'équipement de détection par satellite pour la navigation au-delà de 12 milles marins a stimulé la demande pour des navires plus récents et conformes, aidant à porter le marché à 1 470 millions de dollars.

La croissance s'est poursuivie en 2023 et 2024, soutenue par le lancement du permis D1 pour les jeunes plaisanciers, qui a élargi la base de clients potentiels, et le décret ministériel de 2024 simplifiant l'immatriculation des navires de plaisance construits à l'étranger. Malgré les pressions sur le segment des petits bateaux, le secteur des super-yachts à haute valeur a porté la valeur globale du marché à un record de 2 506 millions de dollars en 2024.

Production des bateaux de plaisance et de sport en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de bateaux de plaisance et de sport en Italie a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec une valeur de 3 600 millions de dollars US. En 2020, la production s'est établie à 2 748 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,4 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 31,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

La production de bateaux de plaisance et de sport en Italie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 24 933 unités ont été produites, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 101,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, unité

Exportations des bateaux de plaisance et de sport d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. En 2018, les exportations ont atteint leur plus bas niveau avec 16,2 milliers d'unités, marquant une baisse de 14,6 %. En 2020, les expéditions transfrontalières de bateaux de plaisance et de sport depuis l'Italie se sont élevées à 88,0 milliers d'unités, en hausse de 193,0 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente le niveau le plus élevé. L'écart entre ces deux années est de 5,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la France (18,7 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (18,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume de bateaux de plaisance et de sport depuis l'Italie, représentant ensemble 50,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les volumes de bateaux de plaisance et de sport exportés par l'Italie ont diminué. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum avec une valeur de 2 565 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 17,7 %. En 2020, les exportations se sont établies à 2 403 millions de dollars US, en baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,6 %, soit un taux annualisé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de bateaux de plaisance et de sport en valeur : les États-Unis (17,5 % des exportations en valeur), les îles Caïmans (12,2 % des exportations en valeur) et Malte (11,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 41,6 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des bateaux de plaisance et de sport vers l'Italie

Importations en nature, k unité

En 2020, le volume des importations de bateaux de plaisance et de sport en Italie s'est élevé à 170,6 milliers d'unités, en hausse de 25,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 63,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 54,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine (65,0 % des importations en volume), l'Espagne (9,7 % des importations en volume) et la France (8,4 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de bateaux de plaisance et de sport vers l'Italie, leur part combinée atteignant 83,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, les importations ont atteint leur minimum avec une valeur de 279 millions de dollars US. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 372 millions de dollars US, enregistrant une hausse de 33,1 %. En 2020, les approvisionnements étrangers de bateaux de plaisance et de sport en Italie se sont élevés à 307 millions de dollars US, marquant une baisse de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de bateaux de plaisance et de sport vers l'Italie étaient relativement bien réparties : la France (29,5 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (12,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (6,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020