Marché des véhicules spatiaux, satellites et véhicules de lancement en Italie

Observations des rapports précédents

Le secteur spatial italien a débuté la période avec des atouts établis dans la fabrication de satellites et la participation au programme européen de lanceurs à bas coût Vega. L'émergence de la Nouvelle Économie Spatiale, incluant les petites fusées pour le partage de charges utiles de CubeSats et le tourisme spatial commercial, a commencé à remodeler le marché. En 2020, le premier amarrage commercial réussi d'un véhicule de prolongation de vie (MEV-1) à un satellite a ouvert un nouveau segment de services orbitaux, incitant à de nouveaux investissements italiens dans la logistique spatiale et les infrastructures de durabilité.

Un coup de pouce majeur est survenu en 2021 avec l'allocation par l'Italie de 4,6 milliards d'euros pour le secteur spatial, complétée par 1,39 milliard d'euros du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) pour les infrastructures spatiales. Cela s'est accompagné d'annonces d'entreprises à grande échelle, comme le plan de Leonardo de déployer une constellation de 40 satellites. Cependant, la croissance a rencontré un vent contraire en 2022 lorsque les restrictions commerciales américaines sur les composants aérospatiaux ont augmenté les coûts et les délais pour les lancements commerciaux.

La croissance de la production s'est à nouveau accélérée à partir de 2023, portée par une hausse de 14 % des exportations de biens liés à l'espace et une expansion de 15 % du marché national d'observation de la Terre, atteignant 230 millions d'euros. Les avancées technologiques, incluant la miniaturisation des satellites et la maturation des lanceurs réutilisables atteignant 70 % de réutilisabilité, ont soutenu les capacités. La forte demande mondiale pour les services satellitaires et le déploiement de constellations commerciales, avec plus de 460 nouveaux satellites lancés en 2024, ont fourni un élan soutenu à l'industrie.

Production des véhicules spatiaux, satellites et véhicules de lancement en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs en Italie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ces équipements a été évaluée à 920 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 31,7 %, soit un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 7 778 tonnes de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs, soit une baisse de 28,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 47 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des véhicules spatiaux, satellites et véhicules de lancement d'Italie

Exportations en nature, kg

En 2020, les livraisons de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs depuis l'Italie ont totalisé 5 415 kg, ce qui correspond à une baisse contrôlée de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 56,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 193 kg. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 58,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, kg

De 2017 à 2020, les États-Unis et le Royaume-Uni sont restés les principaux pays partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 80,9 % des flux totaux ; les autres partenaires ont compté pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué de 6,5 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, l'Italie a exporté pour 33,7 millions de dollars américains de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs, soit une baisse de 74,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 130,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 510,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été les marchés principaux pour les exportations en valeur, représentant conjointement 88,2 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des véhicules spatiaux, satellites et véhicules de lancement vers l'Italie

Importations en nature, kg

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Entre le pic de 2019 et le creux de 2020, les importations ont varié de 58 fois. En 2020, l'Italie a importé 10 kg de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs, soit une baisse de 98,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 576 kg. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 423,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, kg

De 2017 à 2020, la Russie et les États-Unis ont été les marchés principaux pour les importations en volume, représentant conjointement 88,1 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Une variation de 68 fois a été enregistrée entre le maximum de 2019 et le minimum de 2017. En 2020, les importations italiennes de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs ont totalisé 0,0 million de dollars américains, constituant une perte importante de 97,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1,3 million de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 4 396,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Russie a clairement dominé la liste des fournisseurs de vaisseaux spatiaux, de satellites et de lanceurs vers l'Italie, représentant 94,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020