Marché des freins et servofreins en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des freins et servofreins a connu une forte contraction, passant de 1 260 millions USD en 2018 à 508 millions USD en 2021. Cette période initiale a été marquée par le strict respect des réglementations de sécurité de la CEE-ONU pour les systèmes de freinage et l'influence des leaders mondiaux italiens dans la fabrication de freins et de pneus, ce qui a soutenu un niveau élevé de production et d'exportation.

Le volume du marché a rebondi à 822 millions USD en 2022, coïncidant avec l'introduction du règlement général de sécurité (GSR) de l'UE, qui a rendu obligatoire les systèmes avancés d'aide à la conduite, y compris le freinage automatique, pour les nouveaux modèles de véhicules à partir de juillet 2022. Ce changement réglementaire a incité les fabricants à adapter leurs systèmes de freinage, stimulant la production et les mises à jour technologiques.

En 2023 et 2024, le marché s'est stabilisé autour de 680-690 millions USD. Cette période a vu des avancées technologiques significatives, comme le lancement par ZF d'un système de freinage électromécanique innovant, et la mise en œuvre complète des ADAS obligatoires pour tous les véhicules nouvellement immatriculés à partir de juillet 2024. Parallèlement, un recentrage de l'industrie sur les groupes motopropulseurs électriques et des signes de ralentissement économique dans le secteur italien des composants automobiles ont introduit des dynamiques supplémentaires affectant la demande et la production de systèmes de freinage.

Production des freins et servofreins en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de freins et servo-freins a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 716 millions de dollars américains, soit une diminution de 18,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le pic a été atteint en 2018, avec une valeur de 2 474 millions de dollars américains, marquant une hausse de 38,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des freins et servofreins d'Italie

Exportations en nature, k t

Les volumes de freins et servo-freins exportés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 308,6 milliers de tonnes, en baisse de 17,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,2 %, soit un taux annuel de 5,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018, avec 381,9 milliers de tonnes, représentant une augmentation de 3,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (36,0 % des exportations en volume), la France (11,5 %) et la République tchèque (6,1 %) ont été les principaux marchés pour les exportations italiennes de freins et servo-freins, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations italiennes de freins et servo-freins a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 1 808 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,3 %, avec un taux annuel de 5,4 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 2 296 millions de dollars américains, marquant une hausse de 7,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (31,4 % des exportations en valeur), la France (10,0 %) et le Royaume-Uni (7,1 %) représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine significativement.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des freins et servofreins vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les volumes de freins et servo-freins importés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 181,0 milliers de tonnes, en baisse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 12,4 %, soit un taux annuel de 4,3 %. Le maximum a été enregistré en 2018, avec 222,3 milliers de tonnes, représentant une hausse de 7,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (38,2 % des importations en volume), la Pologne (20,0 %) et l'Allemagne (15,1 %) ont été les principaux fournisseurs de freins et servo-freins de l'Italie, représentant ensemble 73,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de freins et servo-freins ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 805 millions de dollars américains de ces produits, soit une diminution de 17,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 18 %, avec un taux annuel de 6,4 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 1 082 millions de dollars américains, marquant une hausse de 10,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (35,0 % des importations en valeur), la Chine (17,5 %) et la Pologne (15,2 %) ont été les principaux fournisseurs de freins et servo-freins de l'Italie, représentant ensemble 67,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020