Étude de marché

Marché des agents d'apprêt pour le cuir en Allemagne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le volume du marché des agents de finition du cuir en Allemagne est passé de 72 085 t en 2018 à 60 791 t en 2020. Cette baisse s'explique principalement par la concurrence accrue des pays en développement qui développent leurs propres industries du cuir, ainsi que par la délocalisation de la fabrication allemande de chaussures et d'articles en cuir vers des pays à bas salaires, ce qui a réduit la demande intérieure pour ces auxiliaires chimiques. Une reprise temporaire a eu lieu en 2021, avec un volume de marché remontant à 63 334 t, soutenue par une demande plus forte pour les articles en cuir, notamment les sacs à main, comme l'a noté l'association professionnelle HDS/L.

Le volume du marché a ensuite chuté brutalement à 53 642 t en 2022, parallèlement à une poursuite de la diminution du nombre d'entreprises dans le secteur allemand du cuir et de la chaussure, malgré des investissements accrus des entreprises dans l'innovation et le développement de produits durables. En 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 52 804 t. Durant cette période, l'industrie s'est nettement recentrée sur les solutions écologiques, avec notamment l'importance croissante du bio-cuir végan, dont le taux de croissance projeté est élevé.

Les cadres réglementaires tels que REACH et CLP continuent d'influencer de manière critique le développement des produits et l'accès au marché pour les agents de finition.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Allemagne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des agents d'apprêt pour le cuir en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'agents de finition du cuir a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'agents de finition du cuir en Allemagne s'est établie à 144,5 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.1%)	(10.1%)	(11.3%)	(7.6%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande d'agents de finition du cuir a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 82,9 milliers de tonnes d'agents de finition du cuir, soit une diminution de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 23,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(8.6%)	(8.2%)	(9.4%)	(8.7%)

Source : SHEV.io

Exportations des agents d'apprêt pour le cuir d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les expéditions allemandes d'agents de finition du cuir vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 24 646 tonnes d'agents de finition du cuir, ce qui représente une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,8 %, soit un taux annuel de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(10.3%)	(10.4%)	(9.0%)	(9.9%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la Chine (15,9 % des exportations en volume), l'Italie (14,3 % des exportations en volume) et le Mexique (5,9 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe d'acheteurs d'agents de finition du cuir en provenance d'Allemagne. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 36,2 % des exportations totales en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations allemandes d'agents de finition du cuir a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 70 193 milliers de dollars américains d'agents de finition du cuir, ce qui représente une baisse de 5,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(5.7%)	(9.0%)	(5.9%)	(6.9%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Chine (17,2 % des exportations en valeur), l'Italie (11,8 % des exportations en valeur) et le Mexique (4,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble 33,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 66,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des agents d'apprêt pour le cuir vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, l'Allemagne a importé environ 2 497 tonnes d'agents de finition du cuir, ce qui reflète une diminution progressive de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 19,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(19.5%)	4.0%	(6.9%)	(8.0%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, l'Italie (38,1 % des importations en volume), la France (19,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (16,6 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'agents de finition du cuir vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 73,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations allemandes d'agents de finition du cuir a augmenté. En 2020, l'Allemagne a importé pour environ 7 241 milliers de dollars américains d'agents de finition du cuir, marquant une légère progression de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 128 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(5.6%)	(12.8%)	1.6%	(5.8%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, l'Italie (33,4 % des importations en valeur), la France (18,3 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (14,9 % des importations en valeur) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 66,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io