Marché des équipements de filtration des liquides en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des équipements de filtration liquide a connu une croissance de 664,5 millions de dollars en 2018 à 685,4 millions de dollars en 2019. Cette progression s'explique par le remplacement continu des systèmes obsolètes de l'ère soviétique et par le renforcement des normes environnementales pour le traitement des eaux usées. La période a également vu l'arrivée de nouveaux acteurs de petite et moyenne taille, dynamisant le secteur. Cependant, en 2020, le volume du marché s'est contracté à 608,4 millions de dollars, reflétant des difficultés économiques plus larges.

Une forte reprise a suivi en 2021, le marché atteignant 742,1 millions de dollars. La production a bondi de 33 % grâce à une demande accrue du secteur pétrolier et gazier et au lancement de nouvelles installations de production à grande échelle. Les événements géopolitiques de 2022 ont accéléré la substitution aux importations, entraînant une hausse de 44 % de la production nationale et une baisse de la part des importations. Cela a porté la taille totale du marché à 840,9 millions de dollars. En 2023, le marché s'est stabilisé à 827,1 millions de dollars, soutenu par la poursuite de la substitution aux importations, le durcissement de la législation environnementale et un nombre croissant de fabricants nationaux compétitifs.

En 2024, le volume du marché s'est ajusté à 757,6 millions de dollars, tandis que la production nationale a continué sa tendance à la hausse, atteignant 571,4 millions de dollars. Les données projetées pour 2025 indiquent une nouvelle augmentation de la production à 674,9 millions de dollars, soulignant la résilience de la fabrication locale malgré les fluctuations de la taille totale du marché.

Production des équipements de filtration des liquides en Russie

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production d'équipements de filtration liquide en Russie a atteint une valeur de 363,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 33,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 27,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 273,3 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des équipements de filtration des liquides de Russie

Exportations en nature, t

Les exportations russes d'équipements de filtration liquide ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 6 465 tonnes, soit une hausse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 43,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (33,3 % des exportations en volume), la Biélorussie (23,7 % des exportations en volume) et le Bangladesh (7,2 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'équipements de filtration liquide en provenance de Russie, représentant ensemble 64,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les livraisons d'équipements de filtration liquide en provenance de Russie ont atteint 89,7 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 23,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 69,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 16,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 65,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (23,9 % des exportations en valeur), la Biélorussie (22,2 % des exportations en valeur) et l'Inde (12,6 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur d'équipements de filtration liquide en provenance de Russie, représentant ensemble 58,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des équipements de filtration des liquides vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les livraisons d'équipements de filtration liquide en Russie ont été enregistrées à 23 289 tonnes, soit une augmentation de 4,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 4,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 1,5 %. La valeur minimale a été observée en 2020 à 22 225 tonnes, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 11,8 %. En revanche, la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 25 191 tonnes, avec la plus forte augmentation sur cette période, soit une hausse de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

La base du marché pour les importations en volume de 2018 à 2021 était large, car la Chine (30,3 % des importations en volume), l'Allemagne (11,1 % des importations en volume) et l'Italie (7,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,1 % des flux totaux, les 50,9 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations d'équipements de filtration liquide en Russie s'est élevé à 469,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 15,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 8,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 405,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (18,0 % des importations en valeur), la Chine (13,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (11,4 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'équipements de filtration liquide à la Russie, mais leur contribution combinée était limitée à 43,0 % du total des importations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021