Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions à la SADC

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions dans la SADC a connu une croissance modérée entre 2018 et 2023, passant de 106 841 t à 113 020 t. Cette période a été marquée par une volatilité notable, avec une forte expansion en 2021 où le volume a atteint 114 040 t, suivie d'une légère contraction en 2022. La production locale a affiché une tendance plus forte à la hausse, augmentant de près de 20 % en 2021 et continuant de croître jusqu'en 2023, ce qui a contribué à compenser un déclin significatif des importations après 2021.

En 2021, le groupe Pick n Pay s'est engagé à s'approvisionner à 100 % en huile de palme durable d'ici la fin de l'année, reflétant un virage plus large de l'industrie vers des approvisionnements certifiés qui a probablement soutenu la demande. Par la suite, les contraintes d'approvisionnement mondiales et les tensions géopolitiques ont réduit la disponibilité de l'huile de palme dans le monde, affectant les marchés de la SADC dépendants des importations à partir de 2023. Simultanément, la Commission sud-africaine de l'administration du commerce international (ITAC) a introduit des facilités de remboursement à la fabrication pour l'huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée utilisée dans les savons et les produits organiques tensioactifs, créant une incitation réglementaire qui a soutenu les volumes de production locale.

La dynamique du marché a également été façonnée par la diversification de fabricants locaux comme SOILL et Southern Oil dans divers produits d'huiles comestibles, modifiant ainsi les paysages concurrentiels. La sensibilisation des consommateurs et leur scepticisme envers les certifications de durabilité comme la RSPO ont également augmenté, influençant les pratiques d'étiquetage et les comportements d'achat dans la région.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions à la SADC

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la SADC s'est élevée à 61 927 tonnes, marquant une légère contraction de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 10,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions sadcien

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les livraisons d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en provenance de la SADC ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 643 tonnes, soit une forte avancée de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 65,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 29,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 503 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 53,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Suisse (12,0 % des exportations en volume), le Kenya (7,1 % des exportations en volume) et le Burundi (1,6 % des exportations en volume) ont continué de figurer en tête de liste des acheteurs d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en provenance de la SADC, représentant ensemble 20,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la SADC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 322 milliers de dollars US, ce qui représente une chute dramatique de 42,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 64,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en provenance de la SADC étaient relativement bien réparties, avec la Suisse (11,0 % des exportations en valeur), le Kenya (7,5 % des exportations en valeur) et Oman (6,2 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 24,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de la SADC

Importations en nature, t

En 2020, les approvisionnements étrangers d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions dans la SADC se sont élevés à 44 144 tonnes, en hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont été les destinations dominantes pour les importations en volume d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers la SADC, représentant ensemble 92,8 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de la SADC a augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 38 846 milliers de dollars US, équivalant à une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 25,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 34 673 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 23,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Malaisie ont concentré la majorité des importations en valeur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers la SADC, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020