Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production locale d'huile de tournesol, de carthame ou de coton en Afrique subsaharienne s'est considérablement développée. Au Bénin, la mise en service de nouvelles usines d'huile d'arachide et de tournesol, dotées de machines adaptées aux graines de coton et de soja locales, a jeté les bases d'une augmentation de la production nationale. Cette tendance a été renforcée par l'adoption plus large de machines d'extraction d'huile conçues pour les matières premières régionales. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, l'arrivée de nouveaux acteurs dans la production d'huile de tournesol, soutenue par des machines à petite échelle et des partenariats favorisant l'agriculture pluviale du tournesol, a accru les capacités de raffinage pour les huiles brutes locales et importées. En 2020, l'installation de petites unités de transformation au Cameroun a également contribué à l'augmentation des volumes de production.

De 2021 à 2022, le marché a été influencé par les évolutions du commerce international et les investissements industriels continus. L'augmentation des exportations d'huile de tournesol conditionnée depuis la Turquie a affecté la dynamique de l'offre dans des marchés ouest-africains comme le Sénégal. Sur le plan national, les capacités de raffinage ont été renforcées au Cameroun grâce à de nouveaux complexes agro-industriels utilisant des technologies avancées telles que la neutralisation et la désodorisation, améliorant ainsi la qualité et le volume de l'huile produite localement. Ces développements ont soutenu une croissance régulière de la production, même si le volume total du marché a fluctué en raison des variations des niveaux d'importation et d'exportation.

En 2023, la production s'est modérée à 983 mille tonnes tandis que la taille du marché atteignait 1 611 mille tonnes. Les données du début 2024 indiquent un ajustement continu des flux commerciaux, avec des importations tombant à 577 mille tonnes et des exportations chutant à 44 mille tonnes.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, l'Afrique subsaharienne a produit 952,4 milliers de tonnes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 860,2 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période, de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017, puis ont chuté à leur minimum en 2018, avec une variation de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'exportation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Afrique subsaharienne s'est établi à 87 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse marquée de 26,6 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 58 milliers de tonnes, correspondant à la plus forte baisse de la période, de 58,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 103,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suisse (7,3 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (1,0 % des exportations en volume) et l'Inde (0,9 % des exportations en volume) ont continué de figurer en tête de la liste des acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 9,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté pour 128,7 millions de dollars américains de ces produits, ce qui constitue une baisse modérée de 10,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 19,7 %, soit un taux annualisé de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Suisse et l'Inde ont été les principales destinations des exportations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 17,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Le volume d'importation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique subsaharienne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé environ 1 357 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une hausse spectaculaire de 101,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 254,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 52,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (42,0 % des importations en volume), la Bulgarie (12,0 % des importations en volume) et l'Ukraine (7,7 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Afrique subsaharienne, avec une part combinée de 61,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique subsaharienne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 985,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 139,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 33,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (38,2 % des importations en valeur), la Bulgarie (11,1 % des importations en valeur) et l'Ukraine (8,1 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020