Marché de l'huile de soja et de ses fractions au CAG

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja dans le Golfe a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume total est passé de 163,4 mille tonnes à un creux de 71,4 mille tonnes en 2020, avant de remonter à 156,4 mille tonnes en 2022. Cette contraction initiale s'explique par deux facteurs : les exportations ont presque doublé, passant de 49,3 à 94,8 mille tonnes, tandis que les importations ont été divisées par deux, chutant de 94,6 à 49,3 mille tonnes sur la même période de deux ans.

À partir de 2021, la situation a évolué. Les importations ont commencé à se redresser et l'activité à l'exportation s'est modérée. La reprise du marché en 2022, avec un volume de 156,4 mille tonnes, a été soutenue par une production nationale atteignant 139,7 mille tonnes, son plus haut niveau sur la période, ainsi que par une remontée des importations à 85,2 mille tonnes. Cependant, le marché s'est à nouveau contracté en 2023 pour atteindre 109,3 mille tonnes, principalement en raison d'une chute brutale de la production locale à 98,6 mille tonnes.

La trajectoire globale du marché montre un schéma de reprise et d'ajustement. Le pic de 2022 s'est presque rapproché du niveau de 2018 avant un nouveau recul. Les variations de l'équilibre entre la production nationale et les flux du commerce international ont été au cœur de ces mouvements de volume tout au long de ces six années.

Production de l'huile de soja et de ses fractions au CAG

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'huile de soja et de ses fractions dans le CCG a diminué. En 2020, 116,9 milliers de tonnes d'huile de soja et de fractions ont été produites dans le CCG, ce qui représente une baisse significative de 13,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 15,7 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 135,6 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 16,8 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de soja et de ses fractions a été évaluée à 213,8 millions de dollars américains dans le CCG, indiquant une baisse progressive de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 177,9 millions de dollars américains. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 223,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 8,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 25,9 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions cagien

Exportations en nature, t

Les exportations d'huile de soja et de ses fractions du CCG augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 94 794 tonnes, marquant une amélioration substantielle de 23,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 51,4 %, soit un taux annualisé de 14,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 49 270 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 21,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 56,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. La Jordanie (25,8 % des exportations en volume), l'Inde (16,5 % des exportations en volume) et la Malaisie (2,4 % des exportations en volume) représentent ensemble seulement 44,7 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 55,3 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes exportés d'huile de soja et de ses fractions du CCG augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 82 331 milliers de dollars américains, soit une hausse de 0,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 51,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'huile de soja et de ses fractions du CCG étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Jordanie (25,0 % des exportations en valeur), l'Inde (14,4 % des exportations en valeur) et la Malaisie (2,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 41,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions du CAG

Importations en nature, t

Le volume des importations d'huile de soja et de ses fractions du CCG a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 49 341 tonnes, reflétant une baisse marquée de 31,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 94 592 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume d'huile de soja et de ses fractions vers le CCG n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (12,6 % des importations en volume), l'Ukraine (9,6 % des importations en volume) et l'Argentine (7,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 29,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en huile de soja et en fractions du CCG ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 61 921 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse solide de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 88 723 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 18,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car les États-Unis (15,0 % des importations en valeur), l'Ukraine (8,3 % des importations en valeur) et l'Argentine (6,4 % des importations en valeur) formaient ensemble seulement 29,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 70,3 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020