Marché de l'huile de palme et de ses fractions à Madagascar

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme et de ses fractions à Madagascar a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume a atteint un pic de 134,5 mille tonnes en 2020, poussé par des difficultés persistantes d'approvisionnement local qui ont nécessité une forte hausse des importations à 130,8 mille tonnes pour répondre à la demande intérieure. Une correction brutale a suivi en 2021, le volume du marché chutant à 102,7 mille tonnes avec la contraction des importations. Le marché s'est ensuite stabilisé autour de 113 mille tonnes en 2022 et 2023.

Pendant cette période de stabilisation, des changements structurels importants sont intervenus. Le gouvernement a relevé les droits de douane sur les huiles raffinées de 30 % à 40 % en 2023 pour protéger l'industrie locale. Parallèlement, la raffinerie DMC de Majunga a cessé ses activités suite à des litiges douaniers. Ces évolutions ont coïncidé avec le lancement d'initiatives de développement, comme le projet INDRI pour une production écologique et durable d'huile de palme lancé en 2021, et la création de l'organisme interprofessionnel Interpalm-Cam fin 2023 visant à stimuler la production locale et réduire la dépendance aux importations.

Production de l'huile de palme et de ses fractions à Madagascar

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile de palme et de ses fractions à Madagascar a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 4 026 tonnes, enregistrant une baisse de 3,6 %. En 2020, la production a légèrement rebondi à 4 147 tonnes, soit une hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'huile de palme et de ses fractions à Madagascar a baissé pour la troisième année consécutive. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 21,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,7 %. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 3 310 milliers de dollars américains, marquant une baisse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions de Madagascar

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. En 2018, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas avec 0,2 millier de tonnes, enregistrant une baisse de 66,4 %. En 2020, les livraisons d'huile de palme et de ses fractions depuis Madagascar se sont élevées à 0,4 millier de tonnes, soit une hausse de 72,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2017, avec un ratio de trois fois entre le niveau le plus haut et le plus bas.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions depuis Madagascar étaient fortement concentrées sur la Suisse, qui représentait 99,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 49,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 20,5 %. En 2019, la valeur a atteint son niveau le plus bas avec 205 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 69,1 % en 2018. En 2020, les exportations d'huile de palme et de ses fractions depuis Madagascar se sont élevées à 334 milliers de dollars américains, soit une hausse de 62,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse était le marché clé et presque exclusif pour les exportations en valeur d'huile de palme et de ses fractions depuis Madagascar, représentant 99,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions à Madagascar

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'huile de palme et de ses fractions à Madagascar ont augmenté. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 12,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,1 %. En 2018, la plus forte baisse a été enregistrée à 6,8 %. En 2019, le volume a atteint son niveau le plus bas avec 107,2 milliers de tonnes. En 2020, les importations se sont élevées à 130,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 22,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie et l'Indonésie ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume, avec une part combinée de 98,3 % des flux totaux, tandis que la part restante était dispersée parmi d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'huile de palme et de ses fractions à Madagascar a augmenté. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %. En 2018, la plus forte baisse a été enregistrée à 15,7 %. En 2019, la valeur a atteint son niveau le plus bas avec 70 111 milliers de dollars américains. En 2020, Madagascar a importé un total de 95 177 milliers de dollars américains d'huile de palme et de ses fractions, soit une hausse de 35,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur était fortement concentrée sur la Malaisie et l'Indonésie, qui représentaient ensemble 97,8 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020