Marché de l'huile de maïs et des fractions au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché mexicain de l'huile de maïs est passé de 35 795 t en 2018 à 40 652 t en 2019. Cette période a été marquée par des évolutions de l'offre et de la demande mondiales de maïs, notamment les attentes concernant les achats chinois et les prévisions de baisse de la production mondiale. La concurrence des importations américaines et des coproduits protéiques comme le tourteau de soja et les drêches de distillerie pour l'alimentation animale a également influencé l'industrie nationale de l'huile. La taille du marché s'est ensuite réduite à 37 869 t en 2020.

Une contraction brutale a suivi en 2021, le volume du marché chutant à 14 667 t. Cette chute a été directement causée par le décret du gouvernement mexicain du 31 décembre 2021 visant à éliminer progressivement le maïs génétiquement modifié pour la consommation humaine d'ici 2024, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement en matière première. Cette mesure a coïncidé avec une production nationale de maïs tombée à son plus bas niveau depuis sept ans. Un redressement partiel à 17 786 t est intervenu en 2022, soutenu par une dépendance accrue aux importations de maïs – couvrant 39 % de la consommation – pour compenser le déficit national, bien que le décret sur les OGM ait continué d'affecter le secteur. Le volume du marché a ensuite diminué à 15 347 t en 2023.

Production de l'huile de maïs et des fractions au Mexique

En nature, 2018-2021, t

Le Mexique s'est classé 18e au niveau mondial pour la production d'huile de maïs et de ses fractions sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2018-2021

La production mexicaine d'huile de maïs et de ses fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 11 622 tonnes, ce qui représente une baisse soudaine de 64,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a chuté de 62,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -28,0 %. Le pic de production a été enregistré en 2019, avec 33 468 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, t

Exportations de l'huile de maïs et des fractions du Mexique

Exportations en nature, t

Les exportations mexicaines d'huile de maïs et de ses fractions ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 972 tonnes, soit une réduction de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 47,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de -19,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 2 213 tonnes, année qui a également connu la plus forte augmentation, à 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont concentré presque toutes les exportations en volume d'huile de maïs et de ses fractions en provenance du Mexique, représentant 98,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations mexicaines d'huile de maïs et de ses fractions en valeur ont diminué. En 2021, elles se sont chiffrées à 2 004 milliers de dollars américains, marquant une baisse marquée de 25,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 15,2 %, soit un taux annuel de -5,4 %. Le pic a été enregistré en 2020, avec 2 706 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les exportations en valeur sont restées fortement concentrées sur les États-Unis, qui ont représenté 98,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de maïs et des fractions au Mexique

Importations en nature, t

Les importations mexicaines d'huile de maïs et de ses fractions en volume ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 4 017 tonnes, ce qui constitue un recul important de 44,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 38,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -15,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 9 397 tonnes, année qui a également enregistré la plus forte hausse, à 43,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été de loin la principale destination des importations en volume d'huile de maïs et de ses fractions vers le Mexique, représentant 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations mexicaines d'huile de maïs et de ses fractions en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé pour 6 137 milliers de dollars américains, montrant une contraction solide de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 27,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la structure géographique des importations en valeur était très concentrée : les États-Unis ont représenté à eux seuls 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021