Marché de l'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, l'Autorité philippine de la noix de coco (PCA) a stabilisé les prix du coprah en faisant acheter les huileries directement aux agriculteurs, soutenant ainsi la base de l'industrie. La volatilité du marché mondial des huiles végétales en 2019 a affecté les prix locaux du coprah, précédant une baisse significative de la production en 2020. Cette année-là, la pandémie de COVID-19 a accru la demande mondiale pour les produits à base de noix de coco axés sur la santé, comme l'huile de coco vierge, entraînant un boom des exportations philippines. Cette hausse de la demande externe s'est produite parallèlement à des difficultés de production nationale, contribuant à réduire le volume disponible sur le marché local.

De 2021 à 2023, la demande mondiale soutenue pour l'huile de coco, portée par les tendances santé, a maintenu l'activité exportatrice. La PCA a promu la valeur ajoutée et le marketing collectif pour permettre aux agriculteurs d'obtenir de meilleurs prix. En 2022, dans un marché mondial en croissance évalué à 5,88 milliards de dollars, des mesures réglementaires comme les tests de teneur en humidité et la fixation de prix plancher pour le coprah ont été mises en œuvre pour protéger les agriculteurs. En 2023, la hausse des coûts du coprah a augmenté les prix de détail de l'huile de coco raffinée, mettant sous pression les transformateurs et les consommateurs, ce qui a incité la PCA à envisager un suivi renforcé des exportations et une révision des politiques de mélange de biocarburants.

En 2024, la valeur des exportations d'huile de coco a dépassé 2 milliards de dollars, tirée par une forte hausse des prix mondiaux et des volumes d'expédition, avec une augmentation de 51,3 % pour les exportations d'huile brute et de 163 % pour celles d'huile non chimiquement modifiée. Malgré une baisse de 2,6 % de la production de noix de coco, la PCA anticipait une reprise des prix du coprah et continuait de plaider pour la stabilisation des revenus des agriculteurs via la valeur ajoutée et la culture intercalaire. Les tendances régionales, notamment le passage à une culture sans produits chimiques et le concept d'économie bio-circulaire-verte en Thaïlande, ont également marqué l'évolution du marché en Asie du Sud-Est.

Production de l'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 873 kt ont été produites, ce qui représente une baisse significative de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 540 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est s'est établie à 3 014 millions de dollars américains, marquant un recul substantiel de 14,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 30,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 27,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco et de ses fractions d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 005 kt, soit une diminution de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 32,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 1 617 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,2 %. La plus forte baisse est survenue en 2019 à 35,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (27,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (25,0 %) et la Chine (10,6 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile de coco et de ses fractions en valeur depuis l'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 617 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 1 562 millions de dollars, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, les États-Unis et la Chine — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont fluctué, avec un niveau bas en 2019 à 45 kt et un pic en 2020 à 80 kt, soit une multiplication par 1,8 entre ces deux années. En 2020, les importations d'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est ont augmenté de façon marquée de 80,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 39,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Papouasie-Nouvelle-Guinée (8,9 % des importations en volume), l'Australie (1,1 %) et les Fidji (0,9 %) représentaient ensemble 10,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 89,1 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'huile de coco et de ses fractions en valeur en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 308 millions de dollars américains, soit une hausse spectaculaire de 32,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 3 %, équivalant à un taux annualisé de 1,0 %. Le minimum a été atteint en 2019 à 232 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur d'huile de coco et de ses fractions en Asie du Sud-Est dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée (8,8 % des importations en valeur), l'Inde (1,4 %) et l'Australie (1,1 %) représentant ensemble seulement 11,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020