Marché des provitamines et des vitamines en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des provitamines et vitamines s'est développé sous l'effet de la pandémie de COVID-19, qui a modifié la demande des consommateurs. La consommation de vitamines et de compléments alimentaires pour le soutien immunitaire a augmenté directement, et le développement des ventes en ligne a amélioré l'accessibilité des produits. Bien que la production nationale soit restée relativement faible, le volume du marché a atteint 12 917 t en 2020, soutenu par des importations élevées. Durant cette période, des changements réglementaires concernant les compléments alimentaires et des investissements dans les capacités de production ont jeté les bases d'évolutions futures du marché.

Une forte expansion du marché à 15 234 t s'est produite en 2021, portée par une demande soutenue des consommateurs, plus de la moitié des Russes utilisant des compléments alimentaires. De nouvelles règles pour la fourniture gratuite de vitamines à certaines catégories de travailleurs ont encore stimulé la consommation. Cependant, en 2022, les sanctions et le départ de grands producteurs étrangers comme Herbalife Nutrition et Bayer ont entraîné une contraction sévère, réduisant le volume du marché de 31,8 % à 10 395 t. La chute soudaine des importations, composante clé du marché, en a été la cause principale, bien qu'elle ait ensuite encouragé le renforcement des fabricants nationaux.

Le marché a commencé à se redresser en 2023, atteignant 10 775 t, alimenté par une hausse de 83,5 % des investissements en capital dans la modernisation de la production et l'arrivée de nouveaux produits et marques. Cette reprise s'est accélérée de façon spectaculaire en 2024, avec un volume du marché bondissant de 33,2 % à 14 348 t. Cette croissance a été soutenue par une augmentation de 6 % de la production nationale de compléments alimentaires, des investissements continus et l'expansion des portefeuilles par les fabricants et les chaînes de pharmacies avec leurs propres marques. D'ici 2025, la production nationale s'est stabilisée à 707 t, indiquant une phase de consolidation après l'ajustement rapide post-sanctions.

Production des provitamines et des vitamines en Russie

En nature, 2018-2021, t

La production russe de provitamines et vitamines augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 567 tonnes de provitamines et vitamines, ce qui représente une hausse substantielle de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 31,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 404 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,4 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 20,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des provitamines et des vitamines de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 175 tonnes, puis leur pic en 2021, à 665 tonnes, soit une différence de 3,8 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations russes de provitamines et vitamines ont été enregistrées à 665 tonnes, ce qui représente une hausse de 10,8 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 19,8 %. À l'inverse, la plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 242,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (31,3 % des exportations en volume), l'Ukraine (16,9 % des exportations en volume) et le Kazakhstan (16,0 % des exportations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 1,7 million de dollars US, puis leur pic en 2021, à 6,6 millions de dollars US, avec un rapport de 3,9 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de provitamines et vitamines depuis la Russie ont totalisé 6,6 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 56,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 59,8 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 147,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (45,7 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (23,9 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (5,7 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 75,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des provitamines et des vitamines vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes de provitamines et vitamines augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 15 323 tonnes, affichant une hausse robuste de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 30,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, la Chine (47,6 % des importations en volume), l'Allemagne (18,7 % des importations en volume) et la Suisse (10,8 % des importations en volume) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations russes de provitamines et vitamines augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume d'importation s'est élevé à 210,4 millions de dollars US, ce qui représente une augmentation significative de 14,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 167,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (36,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (21,6 % des importations en valeur) et la Suisse (10,6 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de provitamines et vitamines vers la Russie, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021