Marché de la vaisselle et des articles de cuisine en porcelaine en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de la vaisselle en porcelaine et faïence a débuté la période à 38 840 t en 2018. Cette année-là, le leader du secteur, Tognana Porcellane, a consolidé sa position grâce à des investissements importants dans la modernisation et l'automatisation de son usine de Casier. Cette initiative a permis d'élargir sa gamme de produits et ses canaux de distribution, contribuant ainsi à l'augmentation de la production nationale, qui est passée de 5 546 t en 2018 à 6 537 t en 2019. Cependant, le volume total du marché s'est contracté à 37 778 t en 2019, puis a chuté brusquement à 25 525 t en 2020.

Une reprise soutenue s'est amorcée à partir de 2021, avec un volume de marché en hausse à 29 252 t, puis à 34 423 t en 2022, pour atteindre 36 017 t en 2023. Cette phase de croissance a permis de retrouver une part significative du volume perdu lors du premier repli, tandis que la valeur du marché a également rebondi fortement pour atteindre 141,5 millions USD en 2023.

En 2024, le volume du marché a reculé à 32 289 t. Ce changement a coïncidé avec des évolutions majeures de la politique commerciale, notamment l'imposition par la Commission européenne d'un droit antidumping de 79 % sur les importations de vaisselle en céramique et porcelaine en provenance de Chine. Par ailleurs, l'annonce par la Chine de la suppression d'une subvention à l'exportation de 9 % pour les céramiques a modifié les structures de coûts et la concurrence, impactant directement un marché italien très dépendant des importations chinoises.

Production de la vaisselle et des articles de cuisine en porcelaine en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence a augmenté. En 2020, la production de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence en Italie s'est établie à 46,0 millions de dollars américains, marquant une hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 58,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -25,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 40,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -60,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 et leur pic en 2017, avec un rapport de 4,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Italie a produit 4 670 tonnes de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence, enregistrant une forte réduction de 28,6 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -74,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +17,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations de la vaisselle et des articles de cuisine en porcelaine d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence ont diminué. En 2020, l'Italie a exporté 9 279 tonnes de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence, affichant une baisse substantielle de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 10 635 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à +6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (14,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (10,5 %) et l'Espagne (8,7 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 62,9 millions de dollars américains, montrant une baisse progressive de 8,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de +1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 69,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La France (12,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (8,9 %) et la Russie (6,0 %) représentaient ensemble seulement 27,8 % des flux totaux, tandis que les 72,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la vaisselle et des articles de cuisine en porcelaine vers l'Italie

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en vaisselle et articles de cuisine en porcelaine ou en faïence en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé {value_last_year} tonnes de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence, en baisse de 28,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (56,3 % des importations en volume), l'Allemagne (7,3 %) et la Roumanie (6,8 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence en Italie, représentant conjointement 70,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé {value_last_year} millions de dollars américains de vaisselle et d'articles de cuisine en porcelaine ou en faïence, indiquant une baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -8,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 153,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à +7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (33,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,9 %) et la France (6,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020