Marché des produits céramiques réfractaires en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2019 et 2020, la production italienne de produits céramiques réfractaires a augmenté en volume, malgré la hausse des coûts indirects liés au système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE), qui alourdit les dépenses des producteurs depuis 2018. Les investissements dans l'efficacité énergétique et la cogénération, mentionnés dans les rapports du secteur, ont probablement atténué en partie ces pressions sur les coûts. La concurrence croissante des céramiques indiennes, dont les exportations vers l'Italie ont augmenté, a pu réduire les volumes d'importation et soutenir la production nationale. La pandémie de COVID-19 a temporairement freiné la demande en 2020 en raison d'une activité industrielle réduite, mais le marché a fait preuve de résilience avec une croissance globale.

En 2021, le volume de production a connu une forte contraction, tandis que la valeur du marché continuait d'augmenter, ce qui indique des prix unitaires plus élevés ou une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée. En 2022, la valeur du marché a bondi de 39,9 % pour atteindre 391,8 millions de dollars, reflétant la reprise de la demande et la répercussion des coûts de production élevés. Aucun événement perturbateur spécifique n'a été signalé pour ces années, le marché s'adaptant aux conditions post-pandémiques et aux structures de coûts persistantes.

Dans les dernières années de la période, le secteur a subi des pressions durables dues aux coûts énergétiques élevés et au cadre du SEQE, entraînant une baisse de 19,4 % des investissements en 2024 par rapport à 2023. Les fabricants italiens ont répondu par des innovations technologiques, notamment le lancement de nouveaux produits comme Infinity Sky et ALTRA FLEX® de RATH, première fibre céramique oxyde continue en Europe. L'industrie reste fortement tournée vers l'exportation, avec plus de 70 % du chiffre d'affaires provenant des exportations, tout en faisant face à la concurrence internationale, notamment de l'Inde.

Production des produits céramiques réfractaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, a été évaluée à 208,3 millions de dollars US en Italie, marquant une augmentation progressive de 5,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 212,5 milliers de tonnes de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ce qui représente une forte hausse de 20,4 % sur un an.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des produits céramiques réfractaires d'Italie

Exportations en nature, t

Les livraisons de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en provenance d'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 10 368 tonnes, en baisse de 11,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 27 %, soit un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en volume de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires : l'Espagne (16,9 % des exportations en volume), le Mexique (8,3 %) et l'Allemagne (7,6 %) représentaient ensemble seulement 32,8 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, quittant l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 49,5 millions de dollars US, enregistrant une forte réduction de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 65,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 13,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Iran (13,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (12,5 %) et l'Allemagne (8,6 %) étaient des acheteurs importants de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, en provenance d'Italie, mais leur part combinée n'a atteint que 34,8 % du total des exportations en valeur. Les 65,2 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des produits céramiques réfractaires vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 12 815 tonnes, en baisse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 34,9 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 21 225 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la République tchèque (19,4 % des importations en volume), l'Allemagne (19,2 %) et la Belgique (11,5 %) ont continué de figurer en tête des fournisseurs de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, vers l'Italie, représentant ensemble 50,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, vers l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 80,8 millions de dollars US, marquant une contraction de 20,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 18,8 %, soit un taux annualisé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 108,1 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette même année à 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de produits céramiques réfractaires, à l'exclusion de ceux à base de farines fossiles siliceuses et de terres siliceuses similaires, vers l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (22,0 % des importations en valeur), la République tchèque (13,4 %) et le Royaume-Uni (11,7 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020