Marché de l'éthylbenzène en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché russe de l'éthylbenzène a connu des volumes fluctuants, avec un pic à 831 000 tonnes en 2020 suivi d'une contraction à 802 000 tonnes en 2021. Cette croissance initiale a eu lieu malgré la pandémie de COVID-19, qui a perturbé la disponibilité des matières premières et la demande. La baisse en 2021 et la chute à 794 000 tonnes en 2022 ont coïncidé avec des restrictions commerciales géopolitiques affectant les flux d'importation et d'exportation, ce qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement.

À partir de 2022, des annonces majeures de nouvelles capacités de production ont marqué un tournant. Nizhnekamskneftekhim a dévoilé des plans pour construire une nouvelle unité d'éthylbenzène de 350 000 tonnes par an utilisant la technologie EBOne, tandis que Sibur a présenté des projets d'expansion de la production de polystyrène, ce qui augmenterait la demande dérivée d'éthylbenzène. Ces investissements, visant à réduire la dépendance aux importations, ont jeté les bases d'une reprise du marché, les volumes atteignant 825 000 tonnes d'ici 2024.

La stabilité sous-jacente du marché est liée à la fabrication de styrène, qui consomme 99 % de la production d'éthylbenzène. Les développements technologiques, notamment les travaux sur les catalyseurs d'alkylation solide, promettent des gains d'efficacité futurs. Les fluctuations de la base d'alimentation, comme une baisse de 7 % de la production de benzène début 2023 due à l'arrêt de l'usine Stavrolen, ont eu un impact immédiat limité sur les volumes d'éthylbenzène durant cette période.

Production de l'éthylbenzène en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la production d'éthylbenzène en Russie s'est établie à 804,2 kt, en baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2020 avec 828,7 kt, année qui a également connu la plus forte augmentation de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'éthylbenzène de Russie

Exportations en nature, kg

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes d'exportation ont atteint leur maximum en 2019 avec 64 kg, puis leur minimum en 2020 avec 0,0 kg, soit une variation de 1 591 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations russes d'éthylbenzène ont atteint 14 kg, ce qui représente une hausse spectaculaire de 34 100,0 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec une chute de 99,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, kg

Sur la période 2018-2021, les exportations physiques d'éthylbenzène de Russie étaient fortement concentrées sur le Kazakhstan et la Biélorussie, dont la part combinée atteignait 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations en valeur ont culminé en 2019 à 55 $ US, puis ont atteint leur plus bas niveau en 2020 à 8 $ US, soit une variation de 7 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons d'éthylbenzène de Russie se sont élevées à 21 $ US, en hausse de 167,5 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec un recul de 85,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, $ US

En 2018-2021, la répartition géographique des exportations en valeur était caractérisée par une forte domination du Kazakhstan, dont la part atteignait 70,4 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'éthylbenzène vers la Russie

Importations en nature, kg

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur maximum en 2019 avec 3 723 kg, puis leur minimum en 2020 avec 62 kg, soit une amplitude de 60 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes d'éthylbenzène ont totalisé 293 kg, marquant une augmentation de 368,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec un recul de 98,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 avec une progression de 2 333,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, kg

En 2018-2021, la structure par pays des importations physiques était fortement axée sur l'Allemagne, dont la part atteignait 86,5 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations en valeur ont atteint leur pic en 2018, puis leur creux en 2020, avec une variation de 3,1 fois entre ces deux années. En 2021, la Russie a importé pour une valeur de 2 043 $ US d'éthylbenzène, ce qui constitue une forte hausse de 180,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec un recul de 61,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (64,6 % des importations en valeur), la Chine (14,7 % des importations en valeur) et le Canada (9,5 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 88,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021