Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Uruguay

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de la farine et des céréales de blé et méteil en Uruguay a reculé de 248,3 mille tonnes à 222,4 mille tonnes. Molino Cañuelas Uruguay S.A. a consolidé sa position de premier exportateur de farine, concentrant environ 99 % des expéditions à l'étranger depuis 2016/17. Une hausse de 4 % du rendement national du blé en 2018 a amélioré l'offre locale, mais les années suivantes n'ont pas connu de changements réglementaires ou politiques majeurs modifiant la tendance baissière du marché.

En 2022, le marché a rebondi à 249,7 mille tonnes. Cette reprise a été principalement tirée par une expansion de 18 % de la superficie plantée en blé, la plus importante depuis 2015/16, qui a stimulé la production nationale de farine. Les prix internationaux du blé et de la farine ont fortement augmenté en raison de la guerre en Ukraine, incitant le gouvernement à réduire les droits d'importation sur la farine des pays du Mercosur de 12 % à 6 % et à baisser les frais LATU sur les importations alimentaires de 1,5 % à 0,5 % plus TVA à partir de juin.

En 2023, le volume du marché s'est légèrement contracté à 248,9 mille tonnes après que les prix de référence de la farine et du blé aient été relevés respectivement de 92 % et 107 %, ce qui a probablement freiné la consommation. Parallèlement, Morixe Uruguay a étendu sa présence sur le marché local et régional en acquérant 100 % de Gibur S.A.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Uruguay

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

La production uruguayenne de farine de blé et méteil et de céréales a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Uruguay a produit 236,3 milliers de tonnes de farine de blé et méteil et de céréales, ce qui représente une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 255,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 5,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production uruguayenne de farine de blé et méteil et de céréales a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 87 327 milliers de dollars américains, marquant une légère perte de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 97 181 milliers de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 9,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales de Uruguay

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus faibles en volume ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations uruguayennes de farine de blé et méteil et de céréales s'est élevé à 14 792 tonnes, ce qui représente une baisse de 21,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 18 876 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse annuelle à 76,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Brésil est resté la principale destination des exportations uruguayennes de farine de blé et méteil et de céréales en volume, absorbant 85,2 % du total, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont varié de 2,6 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les exportations uruguayennes de farine de blé et méteil et de céréales ont atteint 5 468 milliers de dollars américains, soit une baisse de 20,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 6 914 milliers de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse annuelle à 70,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de farine de blé et méteil et de céréales depuis l'Uruguay étaient largement concentrées sur le Brésil, qui représentait 83,6 % des flux totaux, les autres pays formant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Uruguay en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales vers l'Uruguay

Importations en nature, t

Les volumes d'importation uruguayens de farine de blé et méteil et de céréales ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 4 146 tonnes, soit une hausse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -6,5 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018 avec 3 358 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle à 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en volume sont restées fortement concentrées sur l'Argentine, qui représentait 93,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations uruguayennes de farine de blé et méteil et de céréales a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Uruguay a importé pour 2 149 milliers de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois diminué de 4 %, avec un taux annualisé de 1,3 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2018 avec 1 717 milliers de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle à 23,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, 92,1 % de la valeur totale des importations de farine de blé et méteil et de céréales vers l'Uruguay était dirigée vers l'Argentine, ce qui rend ce marché largement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Uruguay en valeur, 2017-2020