Marché de la canne à sucre au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien de la canne à sucre pour la consommation humaine a débuté la période en 2018 avec un volume élevé de 17,9 millions de tonnes, soutenu par une activité d'entreprise importante. Des sociétés comme Halcom Vietnam ont levé des capitaux via des placements privés d'actions pour financer des projets énergétiques et d'infrastructure, tandis que La Ngà Sugar Company a maintenu un approvisionnement stable en matières premières et une capacité de transformation à grande échelle. Cependant, le volume du marché s'est contracté au cours des trois années suivantes, tombant à 10,7 millions de tonnes en 2021.

Un changement politique clé est intervenu début 2021 lorsque le gouvernement a imposé des droits antidumping et compensatoires sur les importations de sucre en provenance de Thaïlande. Cette mesure visait à protéger l'industrie sucrière nationale d'une concurrence déloyale et d'un commerce illégal, contribuant à stabiliser les prix intérieurs du sucre et à soutenir la reprise des sucreries locales. Bien que le volume du marché ait continué de baisser en 2021, le déclin s'est modéré, préparant le terrain pour un rebond.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de reprise, le volume augmentant pour atteindre 11,8 millions de tonnes en 2023. Ce retournement s'est accompagné de la poursuite des efforts de levée de capitaux par Halcom Vietnam et de la nomination d'une nouvelle génération de dirigeants chez le grand groupe agroalimentaire TTC AgriS, qui a priorisé la transformation numérique, l'agriculture durable et les technologies de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer la compétitivité et étendre les marchés d'exportation.

Production de la canne à sucre au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est classé au 15e rang mondial pour la production de canne à sucre.

Principaux producteurs de de la canne à sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la canne à sucre, 2017-2020

La production de canne à sucre au Vietnam a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 11 535 kt de canne à sucre, ce qui représente une baisse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -14,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la canne à sucre du Vietnam

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de canne à sucre du Vietnam vers l'étranger ont atteint 11 995 tonnes, en hausse de 58,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 83 %, avec un TCAC de 22,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de canne à sucre du Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 295 k$ US, soit une hausse de 95,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 275,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 55,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (46,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (30,0 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (13,6 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 90,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations de la canne à sucre au Vietnam

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de canne à sucre au Vietnam ont reculé. En 2020, le Vietnam a importé environ 3 973 tonnes de canne à sucre, en baisse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 39,4 %, avec un TCAC de 11,7 %. Le maximum a été atteint en 2019, à 4 930 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 54,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Cambodge a joué un rôle dominant dans les importations en volume de canne à sucre au Vietnam, représentant systématiquement 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les importations de canne à sucre au Vietnam ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 2 854 k$ US, soit une baisse de 40,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 5,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. Le maximum a été enregistré en 2019, à 4 826 k$ US, avec la plus forte hausse cette année-là, à 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Cambodge a dominé la structure des importations en valeur, avec une part de 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020