Marché de la bière en Lettonie

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière en Lettonie a connu des changements structurels au début de la période, avec l'expansion des petits magasins des chaînes de distribution comme Rimi et Maxima, ce qui a accru la concurrence. Parallèlement, l'ouverture de la nouvelle brasserie Labietis et son intégration dans le Rīgas alus kvartāls ont créé un important site de production local. Les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer vers les bières super-premium et les variétés sans alcool, ce qui a commencé à remodeler la valeur du marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage au commerce électronique et réduit la consommation sur place, contribuant à une baisse globale du volume de bière tout en stimulant la demande pour les options sans alcool.

À partir de 2021, la dynamique du marché a été fortement influencée par des facteurs réglementaires et de coûts. Une réduction de la taxe d'accise pour certaines catégories de bière est entrée en vigueur mi-2022, tandis qu'une interdiction de la publicité sur les prix et les remises de bière a été introduite. Ces changements ont coïncidé avec une baisse continue de la production nationale, les principaux brasseurs ayant déplacé une partie de leurs opérations en Lituanie et en Estonie, maintenant ainsi une part élevée de bière importée. Le segment sans alcool a connu une croissance rapide, avec des volumes bondissant de 45 % entre 2021 et 2022. Simultanément, les pénuries mondiales de verre dues à la guerre en Ukraine ont poussé les coûts d'emballage à la hausse, exerçant une pression supplémentaire sur les producteurs.

Après 2022, le volume du marché a continué de se contracter, tombant à 124,1 millions de litres en 2024, soit une baisse de 32 % par rapport à 2018. En valeur, le marché a atteint un pic de 125,4 millions USD en 2023 avant de décliner à 106,3 millions USD en 2024, reflétant à la fois un volume plus faible et des dynamiques de prix changeantes.

Production de la bière en Lettonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k l

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en nature, 2018-2021, k l

Exportations de la bière de Lettonie

Exportations en nature, M l

Après deux années de croissance, les exportations de bière de la Lettonie ont diminué. En 2021, le volume d'exportation s'est établi à 26,5 millions de litres, ce qui représente une baisse marquée de 25,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 11,6 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 35,8 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021, M l

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2018-2021 était large, car la Russie (19,5 % des exportations en volume), la Lituanie (16,0 % des exportations en volume) et l'Estonie (6,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 42,2 % des flux totaux, les 57,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les expéditions de bière de la Lettonie vers l'étranger ont reculé. En 2021, les exportations ont atteint 28 128 milliers de dollars US, marquant un déclin de 19,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 24,7 %, soit un taux annualisé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 34 985 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 37,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations de bière de la Lettonie en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Lituanie (15,0 % des exportations en valeur), la Russie (14,6 % des exportations en valeur) et la Chine (9,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021

Importations de la bière vers la Lettonie

Importations en nature, M l

Les approvisionnements étrangers en bière de la Lettonie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 89,5 millions de litres, en baisse de 19,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 27,9 %, soit un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, la Lituanie et l'Estonie sont restées les principaux fournisseurs de bière de la Lettonie, avec une part combinée de 84,1 % des importations totales en volume, les autres pays constituant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de bière de la Lettonie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont chiffrées à 48 258 milliers de dollars US, affichant une baisse de 15,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 59 036 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Estonie (33,4 % des importations en valeur), la Lituanie (33,0 % des importations en valeur) et le Mexique (11,3 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de bière de la Lettonie, leur part combinée atteignant 77,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021