Marché de la bière alcoolique en Lettonie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de la bière alcoolisée en Lettonie est passé de 182 millions de litres à 137 millions de litres. Cette baisse est liée à la diminution globale de la consommation d'alcool dans le pays, en partie due à la réduction du marché illégal et à l'introduction de restrictions commerciales comme l'interdiction de vente entre 22h et 8h. Parallèlement, les consommateurs se sont tournés vers des bières de meilleure qualité et plus chères, ce qui a soutenu la valeur du marché malgré la chute des volumes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des interdictions de vente nocturnes supplémentaires, et si la consommation totale d'alcool a temporairement augmenté, le volume de bière a continué de baisser en raison de l'amélioration de la culture de consommation et de la réduction des excès.

En 2022, le volume du marché a temporairement augmenté pour atteindre 149 millions de litres, principalement porté par l'expansion rapide du segment de la bière sans alcool. Des producteurs comme Cēsu alus ont activement lancé de nouveaux produits sans alcool de haute qualité avec des emballages pratiques. Cependant, le durcissement des réglementations, y compris l'interdiction de vente d'alcool dans les petits points de vente et les règles sur les horaires d'ouverture, ainsi que le déclin continu de la consommation globale d'alcool, ont conduit à une nouvelle contraction du volume à 122 millions de litres d'ici 2024. La croissance du segment sans alcool, qui a augmenté de 45 % en volume en 2023 et atteint 3 % de la consommation totale de bière, a partiellement compensé la chute du segment alcoolisé.

En valeur, le marché a montré plus de résilience : après être tombé à 88 millions USD en 2020, la valeur est remontée à 123 millions USD en 2023 avant de retomber à 104 millions USD en 2024. Cette stabilité s'explique par la montée en gamme, les consommateurs choisissant des bières plus chères, ainsi que par la part croissante de la bière sans alcool, qui a un prix plus élevé. Les restrictions sur la publicité des prix et des remises sur l'alcool, introduites en 2024, et l'accent mis sur les limites d'âge pour l'achat ont favorisé un passage vers une consommation responsable.

Production de la bière alcoolique en Lettonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production lettone de bière alcoolisée a augmenté. En 2021, la production de bière alcoolisée en Lettonie s'est élevée à 74 277 K $ US, soit une hausse de 10,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 67 473 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production lettone de bière alcoolisée a augmenté. En 2021, la Lettonie a produit 75 701 K l de bière alcoolisée, un niveau similaire à celui de 2020. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 8,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 75 607 K l. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Lettonie en nature, 2018-2021, k l

Exportations de la bière alcoolique de Lettonie

Exportations en nature, M l

Après deux années de hausse, le volume des exportations lettones de bière alcoolisée a diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 26,0 M l, en baisse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 15,5 %, soit un taux annuel de 4,9 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 35,6 M l. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 33,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, la Russie (19,9 % des exportations en volume), la Lituanie (15,9 % des exportations en volume) et l'Estonie (6,9 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de bière alcoolisée lettone : leur part conjointe n'a atteint que 42,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations lettones de bière alcoolisée a diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 27 706 K $ US, soit une baisse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 34 680 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une progression de 41,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la bière alcoolisée lettone a été exportée vers un large éventail de marchés : la Lituanie (14,9 % des exportations en valeur), la Russie (14,7 % des exportations en valeur) et la Chine (10,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,7 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 60,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Lettonie en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique vers la Lettonie

Importations en nature, M l

Le volume des importations lettones de bière alcoolisée a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Lettonie a importé un total de 87,4 M l de bière alcoolisée, en baisse de 19,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021, M l

Tout au long de la période 2018-2021, la Lituanie et l'Estonie ont été les marchés principaux pour les importations en volume, représentant ensemble 84,4 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations lettones de bière alcoolisée a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Lettonie a importé un total de 46 745 K $ US de bière alcoolisée, en baisse de 15,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Estonie (33,9 % des importations en valeur), la Lituanie (32,6 % des importations en valeur) et le Mexique (11,6 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de bière alcoolisée vers la Lettonie, représentant ensemble 78,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Lettonie en valeur, 2018-2021