La concurrence s’intensifie en Russie dans les tourteaux, la margarine et la mayonnaise
La production russe de tourteaux et de matières grasses transformées continue d’augmenter, mais la forte absorption intérieure intensifie la concurrence. Le tourteau de colza porte les exportations, tandis que la margarine et la mayonnaise dépendent de la Russie et de la CEI.
L’expansion cède la place à la bataille pour les parts de marché
Les industries russes des tourteaux, de la margarine et de la mayonnaise passent d’une croissance généralisée à une concurrence plus vive sur les volumes et la rentabilité. Les données d’OleoScope publiées par Finmarket montrent que la production progresse encore dans plusieurs catégories, mais que le marché intérieur absorbe déjà l’essentiel des produits transformés. Les possibilités d’exportation varient fortement selon les produits, exposant davantage les fabricants à l’augmentation des capacités, aux limites de la demande et aux pressions sur les prix en Russie et dans les pays voisins de la CEI.
Selon OleoScope, la production russe de tourteaux augmente cinq fois plus vite que la moyenne mondiale. Les trois principales catégories — tourteaux de tournesol, de soja et de colza — présentent toutefois des structures de demande différentes. Le tourteau de tournesol reste dominant, celui de soja est principalement consommé par l’élevage russe et celui de colza affiche la plus forte dynamique à l’exportation.
Le tournesol et le soja dépendent de la demande intérieure d’aliments pour animaux
La production de tourteau de tournesol a atteint 7,6 millions de tonnes lors du pic de 2024. La consommation intérieure est montée à 4,4 millions de tonnes et les exportations ont établi un record sur trois ans à 2,8 millions de tonnes. Le marché russe absorbe régulièrement 55-65% de la production, soit 4-4,4 millions de tonnes par an. Les exportations sont attendues à 2,3 millions de tonnes en 2025, la Turquie restant le premier acheteur avec 783 000 tonnes.
La production de tourteau de soja a progressé de 9,3% en trois ans, de 4,6 millions à 5,1 millions de tonnes. Le marché intérieur devrait absorber 82% de la production en 2025, pour une consommation de 4,14 millions de tonnes. Les exportations sont prévues à un plus bas de trois ans, à 681 000 tonnes. La Biélorussie achète plus de 200 000 tonnes par an et l’Ouzbékistan plus de 140 000 tonnes, tandis que les achats allemands ont chuté de 90%, de 125 000 tonnes en 2023 à 13 000 tonnes en 2025.
Le tourteau de colza constitue le principal débouché extérieur
Le tourteau de colza est le segment qui progresse le plus rapidement. Sa production a augmenté de 20,6% en trois ans, de 1,24 million à 1,49 million de tonnes, grâce à l’extension des surfaces de colza et des capacités de transformation. Les exportations représentent 25-40% de la production et devraient être multipliées par plus de 1,6, passant de 473 000 tonnes en 2024 à 756 000 tonnes en 2025.
La Chine est devenue la première destination et devrait acheter un record de 525 000 tonnes en 2025. Elle est suivie par la Turquie avec 75 000 tonnes et Israël avec 31 000 tonnes. Les transformateurs de colza disposent ainsi d’un débouché extérieur plus large que les producteurs de tourteau de soja, mais restent étroitement dépendants de quelques acheteurs.
Les catégories matures de matières grasses ralentissent
La production russe de margarine a progressé de près de 5% entre 2023 et 2025, de 1,305 million à 1,37 million de tonnes, soit une hausse annuelle d’environ 2-3%. Le marché intérieur absorbe 84-86% de la production. Les exportations sont estimées à 233 000 tonnes en 2025, soit 3 000 tonnes de moins qu’en 2024. Le Kazakhstan reste le premier acheteur avec 56 000 tonnes, devant l’Ouzbékistan avec 26 000 tonnes et le Tadjikistan avec 24 000 tonnes.
La production de mayonnaise a augmenté de 6,3% en trois ans et devrait atteindre 930 000 tonnes. Les exportations ont progressé de 15,9% à 153 000 tonnes, mais ne représentent que 15-17% de la production. Le Kazakhstan, la Biélorussie et l’Ouzbékistan achètent respectivement 38 000, 20 000 et 17 000 tonnes. Le marché intérieur absorbe 84-87% de la production et a atteint 819 000 tonnes, en hausse de 4,5% par rapport à 2023. Les importations restent limitées à environ 6% de l’offre, soit 53 000-59 000 tonnes par an. Avec une demande dominée par le marché russe et des exportations concentrées dans les pays voisins, toute nouvelle capacité renforcera l’importance des coûts, du positionnement des produits et de l’accès aux distributeurs et clients industriels.
