Mercado del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de papel doméstico y sanitario en rollos anchos creció de 2.459 mil toneladas métricas en 2018 a 2.572 mil toneladas métricas en 2019. Este aumento se debió a una mayor conciencia de los consumidores sobre la higiene personal y del hogar, lo que incrementó la demanda de productos de papel tisú. Además, la tendencia hacia artículos de mayor valor, como el papel higiénico de tres capas, contribuyó a la expansión del mercado, con grandes empresas como Suzano invirtiendo en portafolios premium para aprovechar esta tendencia.

El confinamiento por COVID-19 a principios de 2020 provocó un aumento temporal y pronunciado en las compras de papel higiénico, lo que ayudó a estabilizar el volumen total del mercado, que registró un ligero ajuste a 2.554 mil toneladas métricas. En 2021, surgieron fuertes presiones de costos debido al alza en los precios de insumos clave como las resinas plásticas y la pulpa, agravadas por un dólar estadounidense fuerte. Estos factores redujeron la rentabilidad de los fabricantes, pero se compensaron con una demanda sostenida, lo que llevó a un ligero aumento del mercado a 2.558 mil toneladas métricas.

En 2022, se produjo una contracción pronunciada a 1.744 mil toneladas métricas, impulsada principalmente por una inflación de dos dígitos en los costos de los insumos de producción y una resistencia generalizada de los minoristas a la transferencia de precios, lo que presionó severamente los márgenes. Este período también vio una consolidación de la industria con la adquisición del productor brasileño SEPAC por parte de la multinacional chilena CMPC. La recuperación comenzó en 2023, con el mercado aumentando a 1.986 mil toneladas métricas, apoyado por la expansión continua del segmento de higiene y cuidado personal, la creciente demanda de envases sostenibles y un mayor poder adquisitivo de los consumidores.

Producción del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en América del Sur experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo de producción con 2 550 K t, pero en 2020 esta cifra cayó a 2 519 K t, lo que representa una ligera disminución del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 8,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 5,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en América del Sur fue de 7 512 M $ US, lo que supone una fuerte caída del 25,1% en comparación con 2019. A lo largo del período 2017-2020, la producción disminuyó un 28,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 2,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las exportaciones de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde América del Sur mostraron un repunte. En 2019, se registró el mínimo con 37 042 t, pero en 2020 las exportaciones aumentaron a 37 927 t, un incremento del 2,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 38,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,0%. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 29,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes de América del Sur se destinó a un amplio conjunto de mercados. Estados Unidos (9,8% de las exportaciones en volumen), México (8,5%) y Guatemala (7,2%) representaron en conjunto solo el 25,5% del total, mientras que el 74,5% restante se distribuyó entre numerosos destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, América del Sur exportó papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes por un valor de 92,4 M $ US, lo que supone una disminución del 3,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 7,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. La mayor caída se registró en 2018, con un 5,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un 0,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde América del Sur no se concentraron en unos pocos mercados clave. Estados Unidos (10,1% del valor de exportación), México (8,3%) y Guatemala (6,8%) representaron conjuntamente solo el 25,2% del total, con el resto distribuido entre múltiples socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2019, las importaciones fueron de 58 727 t, y en 2020 ascendieron a 72 981 t, un incremento del 24,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 143,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 34,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, el papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes llegó a América del Sur desde muchos mercados diferentes. Incluso los principales proveedores —China, Indonesia y Turquía— representaron en conjunto solo el 26,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, América del Sur importó papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes por un valor total de 132,9 M $ US, lo que representa una disminución del 9,8% respecto a 2019. En 2018, se registró el mínimo con 113,7 M $ US, mientras que en 2019 se alcanzó el máximo con 147,4 M $ US. A lo largo del período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 11,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 29,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (9,9% del valor de importación), Indonesia (8,7%) e Italia (5,0%) fueron proveedores importantes de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes para América del Sur, pero su participación combinada alcanzó solo el 23,5% del total, distribuyéndose el 76,5% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020