Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato sin blanquear, excepto la pasta para disolver, en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de pulpa kraft sin blanquear inició el período con Brasil consolidándose como un importante productor global, respaldado por proyectos de expansión orientados a los mercados de exportación. El volumen del mercado creció en 2019, impulsado por la fusión Suzano-Fibria, que aumentó la capacidad de producción combinada de pulpa kraft de madera dura. Sin embargo, en 2020 el mercado se contrajo debido al aumento de los costos de materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro global, vinculadas a la inflación y tensiones geopolíticas, que afectaron los márgenes de producción y la producción.

Una recuperación en el volumen del mercado ocurrió en 2021, coincidiendo con regulaciones ambientales más estrictas que impulsaron inversiones en tecnologías de producción de pulpa más sostenibles, como el blanqueo sin cloro. Tras estabilizarse en 2022, el mercado disminuyó en 2023. Durante este tiempo, los actores de la industria se centraron en el desarrollo de nuevos productos, como el lanzamiento de Sappi de un papel kraft sin blanquear ligero para envases de lujo, y Suzano completó una expansión significativa de su capacidad de pulpa de eucalipto, apoyando el suministro a largo plazo en la región.

En 2024, un cambio regulatorio clave en Brasil eximió a la pulpa química de madera sin blanquear de aranceles, una medida favorable para las exportaciones. El sector del embalaje también experimentó consolidación con la fusión Smurfit Kappa-WestRock, creando un gran actor con influencia potencial en la demanda de pulpa, mientras que la industria en general continuó adoptando sistemas de control basados en IA y aumentó el uso de fibra reciclada para mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

Producción de la pasta kraft sin blanquear en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft sin blanquear, 2017-2020

La producción de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 684 K t, lo que representa una ligera reducción del 3,0 % en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 2 770 K t, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 2,9 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la pasta kraft sin blanquear de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde América del Sur al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, América del Sur exportó 434,1 K t, lo que indica una pérdida gradual del 5,8 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 4,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 489,0 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, del 5,8 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 7,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —China, Asia no especificada en otro lugar y Estados Unidos— representaron conjuntamente el 76,6 % del total de las exportaciones en volumen de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde América del Sur.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 232,9 M $ US, una caída del 18,8 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 17,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,0 %. El valor máximo se registró en 2018, con 408,7 M $ US. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 29,8 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 45,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (54,7 % de las exportaciones en términos de valor), Estados Unidos (10,7 %) y Asia no especificada en otro lugar (10,1 %) absorbieron conjuntamente el 75,6 % del total de las exportaciones en términos de valor de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, desde América del Sur, lo que los convierte en los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta kraft sin blanquear a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, en América del Sur totalizaron 23,3 K t, lo que equivale a una contracción del 40,7 % desde 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 47,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2 %. El mayor aumento se registró en 2019, del 8,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Rusia (24,1 % de las importaciones en volumen), Estados Unidos (10,8 %) y Nueva Zelanda (1,7 %) fueron los principales mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 36,7 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, hacia América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 22,3 M $ US, lo que equivale a una caída del 21,9 % desde el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 21,6 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 30,6 M $ US, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 7,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Rusia (22,7 % de las importaciones en términos de valor), Estados Unidos (9,8 %) y Nueva Zelanda (1,7 %) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en términos de valor de pulpa de madera kraft o soda sin blanquear, excluyendo los grados de disolución, hacia América del Sur, con una participación combinada del 34,3 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020