Mercado de pasta química de madera en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de pulpa química de madera mostró una trayectoria volátil entre 2018 y 2023. El consumo comenzó en 9,8 millones de toneladas en 2018, cayó a 8,4 millones en 2019 y se recuperó a 9,3 millones en 2020. La desaceleración económica en la Unión Europea en 2019 redujo la demanda global de pulpa y papel, afectando a los exportadores brasileños. A pesar de las interrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia, el sector logró fortalecer su resiliencia operativa.

En 2021, el volumen del mercado aumentó a 10 millones de toneladas, impulsado por importantes inversiones en la expansión de plantaciones de eucalipto y capacidad de producción en Brasil. Sin embargo, en 2022 el consumo interno bajó a 8,9 millones de toneladas. Esto se debió a que una mayor demanda de fibra de madera desde China y de las industrias química y textil elevó las exportaciones, reduciendo la disponibilidad doméstica. Para 2023, el mercado volvió a los 10 millones de toneladas, apoyado por inversiones continuas en modernización de procesos para mejorar calidad y sostenibilidad.

De cara al futuro, las principales inversiones previstas en logística y expansión de capacidad hasta 2024 buscan consolidar la posición de Brasil como líder global en pulpa. No obstante, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha añadido presión sobre los suministros globales de madera, lo que podría influir en el entorno del mercado.

Producción de pasta química de madera en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de pasta química de madera, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de pasta química de madera, 2017-2020

En 2020, se produjeron 28 782 K t de pulpa química de madera en América del Sur, lo que representa un avance controlado del 4,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 28 907 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 4,8%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pulpa química de madera en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 11 416 M $ US, lo que supone una caída del 18,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 15,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 17 346 M $ US. La mayor disminución se registró en 2019, con un descenso del 19,2%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 28,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de pasta química de madera de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de pulpa química de madera desde América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó 20 368 K t, reflejando un ligero repunte del 2,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 10,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (con el 46,3% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (11,5%) y los Países Bajos (8,7%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando juntos el 66,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de pulpa química de madera desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 8 079 M $ US, lo que supone una caída significativa del 20,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 11,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 11 919 M $ US, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 30,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China (con el 46,6% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (11,2%) y los Países Bajos (8,4%) fueron los mayores contribuyentes a las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 66,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de pasta química de madera a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de pulpa química de madera en América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Sur importó aproximadamente 863 K t de pulpa química de madera, lo que refleja un aumento significativo del 10,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 16,8%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Estados Unidos (con el 27,8% de las importaciones en volumen), Rusia (1,1%) y las Zonas Francas (1,1%) representaron juntos solo el 30,0% del total de flujos, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de pulpa química de madera hacia América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 520 M $ US, lo que constituye una caída notable del 15,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 619 M $ US, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 12,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de pulpa química de madera a América del Sur se distribuyeron entre muchos países, con Estados Unidos (33,5% de las importaciones en valor), Rusia (1,1%) y Alemania (1,1%) representando conjuntamente solo el 35,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020