Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato semiblanqueada o blanqueada, excepto la pasta para disolver, en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de pulpa kraft blanqueada registró cambios significativos entre 2018 y 2020. El volumen inicial de 8,1 millones de toneladas en 2018 se benefició del aumento de la demanda global vinculado a la urbanización e industrialización. En 2019, el mercado se contrajo a 6,6 millones de toneladas, un año en que los proyectos de inversión en Argentina para ampliar la capacidad de producción de papel tissue influyeron en los patrones comerciales. La recuperación llegó en 2020, cuando la expansión del mercado y el incremento de la demanda, junto con la base forestal competitiva de Argentina para nuevos proyectos, elevaron el volumen a 7,4 millones de toneladas.

Entre 2021 y 2023, el mercado experimentó mayor volatilidad con una tendencia general de crecimiento. Las inversiones centradas en sostenibilidad y tecnologías verdes, incluidos procesos de blanqueo sin cloro, contribuyeron al aumento a 8,4 millones de toneladas en 2021. Al año siguiente, el volumen cayó a 7,3 millones de toneladas, coincidiendo con el impacto de las presiones inflacionarias globales, el alza de costos de materias primas, energía y transporte, agravadas por conflictos geopolíticos. En 2023, se produjo una fuerte recuperación hasta 9,0 millones de toneladas, impulsada por mayores inversiones y ampliaciones de capacidad en Brasil y América Latina, así como por lanzamientos tecnológicos de grandes empresas como Smurfit Kappa y Suzano.

Al entrar en 2024, la industria continuó enfrentando desafíos en la disponibilidad y costos de materias primas. Las regulaciones ambientales, como las prohibiciones de bolsas de plástico, mantuvieron la demanda de envases de papel kraft, mientras que las nuevas inversiones en líneas de producción se centraron en aumentar la capacidad y la sostenibilidad mediante la reducción del uso de agua y energía.

Producción de la pasta kraft blanqueada en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta kraft blanqueada, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft blanqueada, 2017-2020

En 2020, se produjeron 26 011 K t de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, en América del Sur, lo que representa una mejora moderada del 5,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,9 %. El valor máximo se registró en 2018, con 26 137 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5,4 %, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 6,3 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 10 068 M $ US, lo que constituye una caída del 19,2 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 15,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 5,6 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 15 472 M $ US. La mayor disminución se registró en 2019, con un descenso del 19,5 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 29,4 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la pasta kraft blanqueada de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, desde América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Sur exportó 19 398 K t, lo que equivale a un ligero aumento del 2,8 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 11,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, China (44,9 % de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (11,8 % de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (9,2 % de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 65,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 7 508 M $ US, lo que indica una caída del 21,1 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 11,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,9 %. El valor máximo se registró en 2018, con 11 118 M $ US, y el mayor aumento ocurrió en ese mismo año, con un incremento del 31,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (44,9 % de las exportaciones en valor), Estados Unidos (11,4 % de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (9,0 % de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, desde América del Sur, representando conjuntamente el 65,3 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta kraft blanqueada a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, en América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 819 K t, un aumento del 12,2 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 20,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Estados Unidos, Zonas Francas y Canadá— absorbieron conjuntamente el 29,8 % del total de importaciones en volumen de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, hacia América del Sur.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de aumento, los envíos de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, hacia América del Sur desde el extranjero disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 474 M $ US, lo que representa una pérdida sustancial del 17,0 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 5,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,9 %. El valor máximo se registró en 2019, con 571 M $ US, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 12,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (33,8 % de las importaciones en valor), Zonas Francas (1,0 % de las importaciones en valor) y Canadá (0,7 % de las importaciones en valor) representaron conjuntamente el 35,6 % del total de importaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para la pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo grados disolventes, hacia América del Sur.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020