Mercado del aceite de ricino y sus fracciones en India

Observaciones de informes anteriores

La producción de aceite de ricino en India comenzó el período con fuerza en 2018, alcanzando 777,4 mil toneladas. Este inicio se vio respaldado por la entrada de un nuevo actor, Rajgor Castor Derivatives Ltd, y por las operaciones continuas de fabricantes establecidos como Arvalli Castor Derivatives. Ese año, el volumen del mercado doméstico fue de 181,8 mil toneladas. La producción y el tamaño del mercado se contrajeron en 2019, pero se recuperaron en 2020, cuando la producción llegó a 814,2 mil toneladas y el consumo doméstico a 155,9 mil toneladas.

El mercado continuó su expansión entre 2021 y 2023. Los volúmenes de producción alcanzaron su punto máximo en 2021, con 855,6 mil toneladas. Aunque la producción disminuyó en 2022, el volumen del mercado doméstico creció de manera constante durante estos tres años, llegando a 193,7 mil toneladas en 2023. La posición de India como el mayor exportador mundial se reforzó, con exportaciones de 629,8 mil toneladas en 2023, respaldadas por grandes productores como Royal Castor Products Limited. En términos de valor, el mercado doméstico alcanzó los 333 millones de USD en 2022, antes de una ligera corrección a 311 millones de USD en 2023.

En 2024, el volumen de exportación se mantuvo alto, en 701,6 mil toneladas. El contexto de la industria estuvo marcado por un cambio estratégico en la cadena de valor, pasando del comercio de materias primas hacia productos químicos especializados y polímeros de mayor margen, con un enfoque en el potencial químico del ácido ricinoleico. Esta transición se produjo junto con la clarificación de las clasificaciones fiscales del GST para los grados de aceite de ricino comestible y no comestible bajo códigos HSN específicos, lo que afectó al cumplimiento normativo.

Producción del aceite de ricino y sus fracciones en India

En volumen, 2017-2020, mil t

India ocupó el primer lugar a nivel mundial en la producción de aceite de ricino y fracciones durante el período 2017-2020.

Mayores productores de del aceite de ricino y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del aceite de ricino y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de aceite de ricino y fracciones en India aumentó. En 2020, se produjeron 814,2 mil toneladas en el país, lo que representa un incremento del 22,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,6%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 667,0 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 14,2%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de ricino y fracciones en India disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 988 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 5,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 13,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del -4,8%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del aceite de ricino y sus fracciones de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de caída, las entregas de aceite de ricino y fracciones desde India aumentaron. En 2020, India exportó 658,3 mil toneladas, lo que equivale a un aumento del 20,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 5%, con una CAGR del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 547,1 mil toneladas, y la mayor disminución ocurrió ese año, del 8,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, China (46,0% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (14,2%) y Francia (10,2%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 70,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de aceite de ricino y fracciones de India alcanzó los 799,0 millones de dólares estadounidenses, un 6,8% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 11,7%, equivalente a una tasa anualizada del -4,1%. La mayor caída se registró en 2018, del 9,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 4,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de aceite de ricino y fracciones desde India fueron China (45,1% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (14,1%) y Estados Unidos (10,2%), que en conjunto representaron el 69,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones del aceite de ricino y sus fracciones a India

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el pico en 2018 hasta el mínimo en 2020, las importaciones cambiaron 10,1 veces. India importó un total de 0,0 mil toneladas de aceite de ricino y fracciones en 2020, lo que supone una fuerte caída del 82,5% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 0,2 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese año, del 326,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Malasia (31,9% de las importaciones en volumen), Egipto (18,0%) y Estados Unidos (12,7%) encabezaron la clasificación de proveedores de aceite de ricino y fracciones a India, con una participación combinada del 62,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de aceite de ricino y fracciones a India desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones se registró en 0,6 millones de dólares estadounidenses, un 12,4% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 172,4%, con una CAGR del 39,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos dominó claramente las importaciones en valor de aceite de ricino y fracciones a India, con el 72,0% del total de flujos, mientras que otros países tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020