Mercado de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado alemán de tabaco manufacturado y sustitutos se contrajo considerablemente, pasando de 29.177 toneladas a 15.211 toneladas. La caída más pronunciada se produjo en 2019, cuando el volumen casi se redujo a la mitad, situándose en 16.622 toneladas. En 2020 hubo una recuperación temporal hasta 25.744 toneladas, pero la tendencia a la baja se reanudó, alcanzando un mínimo de 15.211 toneladas en 2024. Este descenso general se produjo junto con un fuerte aumento de la producción nacional y un crecimiento constante de las exportaciones, lo que indica un cambio estructural hacia la atención de mercados internacionales a medida que disminuía el consumo local.

En 2024, factores regulatorios y fiscales específicos afectaron a la dinámica del mercado. La eliminación del tamaño máximo de paquete de 25 gramos para ciertos productos de tabaco a partir del 1 de julio provocó un aumento de los volúmenes de ventas en la segunda mitad del año. Además, las compras anticipadas antes de un aumento previsto del impuesto sobre el tabaco en enero de 2025 dieron un apoyo temporal a las ventas de cigarrillos. A pesar de estos estímulos, el volumen total del mercado siguió disminuyendo, reflejando en parte un cambio a más largo plazo de los consumidores hacia productos alternativos de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, cuyo mercado en Alemania ha estado expandiéndose bajo un marco regulatorio más profesionalizado desde 2022.

Producción de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, la producción de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Alemania alcanzó un valor de 560,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una modesta disminución del 4,4% respecto a 2018. El valor máximo se registró en 2018, con 586,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento anual también ocurrió ese año, con un aumento del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

Tras dos años de pérdidas, la producción de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Alemania aumentó. En 2019, se produjeron 67 929 toneladas, lo que indica un avance del 54,0% interanual. Entre 2017 y 2019, la producción creció un 25%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%. El valor máximo se registró en 2020, con 67 929 toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un descenso del 12,9%, mientras que el mayor incremento anual se dio en 2020, con un aumento del 54,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos de Alemania aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 79 747 toneladas, lo que representa un sólido incremento del 19,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 21,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 59 780 toneladas, y la mayor caída anual también ocurrió ese año, con un descenso del 8,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Polonia (25,5% de las exportaciones en volumen), Irán (8,1%) y España (6,9%) representaron conjuntamente solo el 40,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos de Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 961,6 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una ganancia sólida del 20,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 26,8%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos de Alemania fue amplia. Polonia (16,2% de las exportaciones en valor), España (12,3%) y Francia (9,4%) contribuyeron conjuntamente solo al 37,9% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos a Alemania

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 37 561 toneladas, lo que marca una moderada caída del 4,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 41 620 toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2019, con un descenso del 5,6%, mientras que el mayor incremento anual se dio en 2018, con un aumento del 1,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios en las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Francia (18,9% de las importaciones en volumen), Polonia (17,3%) y los Países Bajos (13,2%) representaron conjuntamente solo el 49,3% del total de flujos, sin que ningún país individual superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Alemania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 604,6 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un incremento del 15,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 35,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos (34,8% de las importaciones en valor), Polonia (19,6%) y Dinamarca (9,1%) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 63,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020