Mercado de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos en Portugal

Observaciones de informes anteriores

El mercado portugués de tabaco manufacturado experimentó un crecimiento significativo entre 2018 y 2020, pasando de 46,4 a 86,3 millones de dólares. Este período coincidió con la aplicación de la Ley n.º 63/2017, que actualizó las protecciones contra el humo e incorporó la Directiva 2014/40/UE de la UE. La ley introdujo la autorización obligatoria para nuevos productos de tabaco por parte de la Dirección General de Actividades Económicas (DGAE), prohibió las contribuciones de las empresas tabacaleras e impuso normas específicas de etiquetado con advertencias sanitarias. A pesar de estas medidas destinadas a reducir la demanda, el volumen del mercado aumentó, impulsado principalmente por el incremento de las importaciones.

Tras la plena aplicación de la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados en 2021, las importaciones alcanzaron un máximo de 129,7 millones de dólares ese año, para luego descender a 48,7 millones en 2023. La presión regulatoria se intensificó con la transposición de la Directiva Delegada 2022/2100 de la UE, que eliminó las exenciones para los productos de tabaco calentado y exigió a los fabricantes que presentaran listas de ingredientes y niveles de emisión. La posterior Ley 5/2024, publicada en enero de 2024, endureció aún más las normas para el tabaco calentado, amplió las protecciones contra el humo y mantuvo las sanciones por infracciones, lo que influyó en la composición del mercado, especialmente en las categorías de productos más nuevos.

En 2024 y 2025, los valores de importación se recuperaron hasta 62,2 y 79,1 millones de dólares, respectivamente, mientras que las exportaciones se dispararon a 88,3 y 114,7 millones. Esto indica un cambio significativo en los flujos comerciales del tabaco manufacturado.

Producción de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos en Portugal

En valor, 2018-2021, mil $ US

En Portugal, la producción de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos alcanzó un valor de 22 217 mil dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento del 12,5% respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2018 y 2020, la producción disminuyó un 18,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7%. El valor más bajo se registró en 2019, con 19 752 mil dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 27,8%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en valor, 2018-2021, mil $ US

En volumen, 2018-2021, t

La producción de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Portugal disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 923 toneladas, lo que supone una reducción del 8,2% en comparación con el año anterior. En el período de 2018 a 2020, la producción cayó un 57,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,1%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos de Portugal

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos desde Portugal disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 2 360 toneladas, lo que representa una ligera caída del 1,0% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones se redujeron un 63,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las exportaciones en volumen de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos desde Portugal fueron Rumanía (40,3% del total), España (28,5%) y Argelia (11,3%). Juntos, estos tres países representaron el 80,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Portugal cayeron por tercer año consecutivo. En 2021, Portugal exportó 21,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 6,4% respecto al año anterior. En el período de 2018 a 2021, las exportaciones se redujeron un 44,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, España (38,3% del valor total de las exportaciones), Rumanía (33,4%) y Argelia (11,2%) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor. En conjunto, estos tres mercados representaron el 82,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021

Importaciones de tabaco elaborado, tabaco para fumar y extractos a Portugal

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Portugal aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 8 420 toneladas, lo que equivale a un crecimiento moderado del 7,4% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 7,1%, con una tasa anualizada del 2,3%. El valor más bajo se registró en 2019, con 7 248 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 7,8%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2020, con un incremento del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021, t

A lo largo del período 2018-2021, los Países Bajos (56,5% de las importaciones en volumen), Bélgica (14,5%) e Italia (10,0%) formaron el núcleo de los mercados de importación en términos de volumen. Juntos, estos tres países representaron el 81,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos transfronterizos de tabaco manufacturado, tabaco para fumar y extractos en Portugal totalizaron 129,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 49,1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 125,4%, con una tasa anualizada del 31,1%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 0,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 51,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Italia y los Países Bajos fueron los mercados centrales para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 80,7% de los flujos totales. Otros destinos tuvieron participaciones comparativamente más modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021