Mercado de semillas de algodón en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas de algodón en el MERCOSUR experimentó un fuerte crecimiento entre 2018 y 2020, pasando de 3,4 millones de toneladas a 4,9 millones de toneladas. Este avance se debió principalmente a las importantes inversiones en tecnología de tratamiento de semillas e innovación en Brasil, que mejoraron la productividad y la sostenibilidad. La creciente adopción de semillas tratadas para el control de plagas y enfermedades redujo el uso posterior de productos químicos, mientras que las alianzas con esquemas de certificación como Algodão Brasileiro Responsável (ABR) aumentaron la trazabilidad y la confianza del mercado.

En 2021, el volumen del mercado se contrajo a 3,9 millones de toneladas, principalmente por los impactos climáticos adversos durante la cosecha 2021/22 que limitaron la disponibilidad del producto. Esta caída ocurrió a pesar de la introducción ese año de nuevas tecnologías industriales de tratamiento de semillas y materiales de recubrimiento avanzados, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia operativa y la protección de las semillas.

A partir de 2022 se inició una recuperación, con un volumen que alcanzó los 4,9 millones de toneladas en 2023. Este repunte fue respaldado por la consolidación del mercado mediante fusiones y adquisiciones, junto con la influencia positiva del programa ABR que promueve prácticas responsables y una trazabilidad completa de la producción. Para 2024, Brasil consolidó su posición como el mayor exportador mundial de algodón, impulsado por el uso intensivo de tecnología y un enfoque en soluciones sostenibles poscosecha.

Producción de semillas de algodón en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 924 K t de semillas de algodón en el MERCOSUR, lo que representa un incremento moderado del 6,4% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 79,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de la producción de semillas de algodón en el MERCOSUR disminuyó. En 2020, la producción de semillas de algodón se valoró en 1 088 M $ US en el MERCOSUR, lo que refleja una leve caída del 0,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 67%, equivalente a una tasa anualizada del 18,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 094 M $ US. El mayor incremento se observó en 2018, con un 30,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de algodón de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período de 2017 a 2019 mostró una amplitud de pico a valle de 1,8 veces. En 2020, el MERCOSUR exportó 34 550 t de semillas de algodón, lo que indica una disminución del 40,7% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 58 273 t. El mayor aumento se observó en 2019, con un 74,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Japón (43,9% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (31,3% de las exportaciones en volumen) y Chile (8,6% de las exportaciones en volumen) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 83,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de avance, las exportaciones de semillas de algodón en el MERCOSUR disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 7 631 K $ US, lo que equivale a una fuerte caída del 44,6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 13 778 K $ US. El mayor incremento se observó en 2019, con un 65,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Japón y Corea del Sur concentraron la mayoría de las exportaciones en valor de semillas de algodón desde el MERCOSUR, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el valle en 2017 hasta el pico en 2018, las importaciones cambiaron en un factor de 3,1. En 2020, el volumen de importaciones de semillas de algodón del MERCOSUR alcanzó 1 491 t, lo que es un 41,9% menor interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 2 591 t. El mayor aumento se observó en 2018, con un 210,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su valle en 2017 y su pico en 2018, con una diferencia de 4 veces. En 2020, las importaciones de semillas de algodón del MERCOSUR ascendieron a 735 K $ US, marcando una disminución del 29,3% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 576 K $ US. La mayor caída se observó en 2019, con un 34,0%. El mayor aumento se registró en 2018, con un 301,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020