Mercado de semillas de algodón en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de semillas de algodón en EE.UU. fluctuó entre 2018 y 2023, alcanzando un máximo de 5.077 mil toneladas en 2019 y cayendo a 3.047 mil toneladas en 2023. Esta volatilidad en la producción se debió en parte a la propagación de la maleza Palmer amaranth resistente al glifosato, que elevó los costos de control a 60 USD por acre y afectó los rendimientos. El mercado ha estado dominado históricamente por grandes empresas como Bayer Crop Science y Corteva Agriscience, que ofrecen variedades modificadas genéticamente. La innovación tecnológica continuó en 2024 con BASF SE y Corteva, Inc. lanzando nuevas variedades de semillas de algodón de alto rendimiento con tolerancia avanzada a herbicidas, y el USDA aprobó una variedad de algodón Bt de tres genes para combatir la resistencia del gusano rosado, ampliando las opciones de manejo de plagas.

Los cambios estructurales y la sostenibilidad también influyeron en el mercado. La Iniciativa Better Cotton cubrió 2,1 millones de acres en EE.UU. para 2024, respaldando la producción de fibra certificada. La consolidación de granjas se aceleró, aumentando el tamaño promedio de 1.200 a 1.650 acres entre 2020 y 2024, lo que afectó los patrones de adopción de tratamientos de semillas. Además, en 2024, los precios de los ingredientes de tratamientos biológicos de semillas subieron un 18%, reduciendo su ventaja de coste frente a las alternativas sintéticas. Paralelamente, la cosechadora de algodón CP770 de John Deere entró en el mercado, disminuyendo las pérdidas en campo y mejorando la eficiencia de la cosecha.

Producción de semillas de algodón en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el tercer mayor productor mundial de semillas de algodón.

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

En 2020, se produjeron 4 023 K t de semillas de algodón en Estados Unidos, lo que representa una disminución del 25,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 30,9%, equivalente a una tasa anualizada del 11,6%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 5,6%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de semillas de algodón en Estados Unidos se valoró en 1 218 M $ US, lo que supone una caída interanual del 20,5%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 28,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5%. El mayor incremento se observó en 2019, con un 8,5%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de algodón de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de semillas de algodón de Estados Unidos cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 312,4 K t, un 1,5% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 23,1%, con una CAGR del 8,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 427,5 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 25,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un 5,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Corea del Sur, México y Arabia Saudita— absorbieron conjuntamente el 75,4% del total de exportaciones en volumen de semillas de algodón desde Estados Unidos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el valor de las exportaciones de semillas de algodón desde Estados Unidos aumentó. En 2020, las exportaciones se situaron en 94,6 M $ US, mostrando un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 20,1%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 90,2 M $ US, año en que también se observó la mayor disminución, del 23,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Corea del Sur (29,8% de las exportaciones en valor), México (26,9%) y Arabia Saudita (19,7%) fueron los principales socios en términos de valor, representando conjuntamente el 76,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 4,2 veces entre el mínimo en 2019 y el máximo en 2020. En 2020, las importaciones de semillas de algodón en Estados Unidos alcanzaron 6,1 K t, lo que indica un fuerte avance del 316,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se dio en 2019, con 1,5 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 47,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, México siguió siendo el principal destino de las importaciones en volumen, absorbiendo el 81,6% del total de flujos, con el resto distribuido entre varios mercados menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de semillas de algodón de Estados Unidos se situaron en 6,5 M $ US, reflejando un aumento del 53,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 43,1%, equivalente a una tasa anualizada del 12,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4,2 M $ US, año en que también se produjo la mayor disminución, del 7,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Israel y México concentraron la mayor parte de las importaciones en valor de semillas de algodón hacia Estados Unidos, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020