Mercado de semillas de algodón en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas de algodón en América creció de 9.207 mil toneladas en 2018 a 10.640 mil toneladas en 2019. Este aumento coincidió con la expansión global del cultivo de algodón transgénico, impulsada por la mayor demanda de fibra y semillas de algodón, lo que estimuló la producción. Las principales empresas semilleras se centraron en la innovación, y las tendencias de sostenibilidad llevaron al desarrollo de nuevas variedades de semillas resistentes al clima.

En 2020, el volumen del mercado cayó a 9.400 mil toneladas debido a las interrupciones en la cadena de suministro y a los cambios en los patrones de demanda causados por la pandemia de COVID-19. En los años siguientes, la producción y el tamaño del mercado disminuyeron gradualmente, influenciados por los problemas continuos en la cadena de suministro global y las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Durante este período, adquisiciones estratégicas, como la compra del negocio de semillas de Bayer en India por Crystal Crop Protection, y la adopción de tecnologías como la esterilidad masculina genética (GMS) para semillas híbridas, buscaron mejorar la eficiencia y reducir costos.

Para 2023, el volumen del mercado había disminuido a 8.680 mil toneladas. La continua caída se atribuyó en parte a las disrupciones más amplias del mercado, mientras que la industria vio un aumento en la inversión en I+D para híbridos no transgénicos y tratamientos de semillas con manejo integrado de plagas. Los desarrollos regionales dentro de América, como la adopción del 98% de algodón genéticamente modificado en Brasil y la consolidación de las granjas algodoneras en Estados Unidos, comenzaron a moldear la demanda de semillas y los métodos de aplicación.

Producción de semillas de algodón en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas de algodón en América disminuyó. En 2020, se produjeron 9 372 K t de semillas de algodón en América, lo que representa una reducción del 11,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,5%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 10 619 K t. El mayor incremento se observó en 2019, con un 15,7%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de semillas de algodón en América disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de semillas de algodón en América fue de 2 451 M $ US, un 5,3% inferior al de 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 777 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un 6,8%. El mayor aumento se observó en 2018, con un 9,5%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas de algodón de las Américas

Exportaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se registró una variación de 1,8 veces entre el mínimo en 2017 y el máximo en 2019. En 2020, América exportó 36 783 t de semillas de algodón, lo que refleja una pérdida del 35,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 57 069 t. El mayor incremento se observó en 2019, con un 74,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Japón (40,2% de las exportaciones en volumen), Corea del Sur (28,7% de las exportaciones en volumen) y España (2,8% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos en la estructura por países de las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 71,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de mejora, las exportaciones de semillas de algodón de América disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 9 619 K $ US, un 30,8% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 7,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 13 902 K $ US. El mayor incremento se observó en 2019, con un 40,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Japón (41,7% de las exportaciones en valor), Corea del Sur (30,4% de las exportaciones en valor) y España (2,6% de las exportaciones en valor) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura por países de las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 74,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a las Américas

Importaciones en en volumen, t

En 2020, América importó 65 013 t de semillas de algodón, un 16,9% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 32,7%, equivalente a una tasa anualizada del 12,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 63 346 t. La mayor caída se produjo en 2018, con un 34,5%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 23,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, América importó semillas de algodón por valor de 40 007 K $ US, lo que supone un fuerte aumento del 12,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 35 421 K $ US. El valor máximo se registró en 2018, con 51 075 K $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un 30,6%. El mayor aumento se observó en 2018, con un 39,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en valor se centró en Israel, cuya participación alcanzó el 0,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020