Mercado de semillas de algodón en Costa Rica

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la implementación de la Política Nacional de Semillas 2017-2030 estableció directrices estratégicas para el desarrollo de variedades vegetales y el aseguramiento de la calidad, sentando las bases del sector semillero. La consolidación de la estación de investigación de Bayer en Guanacaste, que exportaba más de 40 toneladas anuales de semillas de algodón a EE.UU., apoyó la capacidad productiva. Para 2019, la continuidad de las exportaciones de semillas de alta calidad y las inversiones de Bayer en nuevas líneas genéticas contribuyeron a una producción estable, aunque el volumen del mercado solo aumentó ligeramente debido a menores exportaciones.

En 2020, la ampliación de la capacidad de procesamiento de fibra de algodón en la planta de Cañas incrementó la eficiencia en casi un 50%, lo que permitió un aumento de las exportaciones de semillas a 96 toneladas. Esto provocó una caída del volumen del mercado a 291 toneladas a pesar de una mayor producción. En 2021, nuevas inversiones de Bayer y la certificación de operaciones como carbono neutral mejoraron la sostenibilidad productiva, mientras que las exportaciones cayeron a 50 toneladas, causando un fuerte aumento del volumen del mercado a 352 toneladas. Para 2022, Costa Rica consolidó su posición como centro de innovación en semillas de algodón, atrayendo a empresas internacionales como BASF y Nutrien, que apoyaron la actividad productiva.

La actualización del marco regulatorio para biotecnología agrícola en noviembre de 2023 simplificó el uso comercial de cultivos desarrollados mediante nuevas técnicas de mejora genética, incluida la edición genómica. Este cambio, junto con las inversiones anunciadas por Bayer para 2024-2025, contribuyó a un aumento de las exportaciones de semillas a 106 toneladas en 2023, reduciendo el volumen del mercado a 293 toneladas. En 2024, las inversiones continuas en infraestructura y talento, así como la Política Nacional de Semillas activa, apuntan a un mayor desarrollo del sector.

Producción de semillas de algodón en Costa Rica

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

En 2019, Costa Rica registró su producción mínima de semillas de algodón con 371.1 toneladas, lo que representó una caída del 6.5% respecto al año anterior. Para 2020, la producción aumentó modestamente un 3.6%, alcanzando 384.4 toneladas. El máximo histórico se observó en 2018 con 397.0 toneladas.

Dinámica anual de la producción en Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de semillas de algodón de Costa Rica

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años consecutivos de caída, las exportaciones de semillas de algodón desde Costa Rica mostraron una recuperación en 2020. Ese año, los volúmenes exportados alcanzaron 96.0 toneladas, lo que supone un incremento del 67.3% respecto a 2019, cuando se registró el mínimo del período con 57.4 toneladas. La mayor contracción ocurrió en 2018 con una caída del 49.8%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 45.2% en total, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 18.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos fue el destino exclusivo de las exportaciones de semillas de algodón desde Costa Rica, absorbiendo consistentemente el 100.0% del total en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una notable volatilidad durante el período analizado. En 2019, las exportaciones en valor tocaron fondo con 65.8 mil dólares estadounidenses, registrando una caída del 62.3% respecto al año anterior. Para 2020, se produjo un repunte abrupto del 107.8%, alcanzando los 136.8 mil dólares. El máximo se observó en 2017, con una diferencia de 5.3 veces respecto al mínimo de 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos se mantuvo como el destino prácticamente exclusivo de las exportaciones de semillas de algodón desde Costa Rica en términos de valor, con una participación del 100.0%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a Costa Rica

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares que indican un entorno de mercado volátil. En 2020, el volumen de importaciones de semillas de algodón a Costa Rica se situó en 2.2 toneladas, lo que representa una disminución del 68.2% respecto a 2019. La mayor contracción se registró en 2018 con una caída del 80.1%, mientras que en 2019 se observó un aumento del 18.0%. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2017 y cayeron a su mínimo en 2020, con una diferencia de 13.4 veces entre ambos años.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, las importaciones en volumen de semillas de algodón a Costa Rica se orientaron principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, cuya participación combinada alcanzó el 100.0% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones significativas en el desempeño del mercado durante el período. En 2020, Costa Rica importó semillas de algodón por un valor total de 10.5 mil dólares estadounidenses, lo que supone una caída intensa del 35.1% respecto a 2019. La mayor disminución se registró en 2018 con un descenso del 66.9%, mientras que en 2019 hubo un aumento del 8.7%. Los niveles de importación fluctuaron 4.3 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, dos países —Estados Unidos y Canadá— concentraron la mayor parte de las importaciones en valor, con una participación combinada del 99.4% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020