Mercado de semillas de algodón en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado chino de semillas de algodón se mantuvo estable en 2018, superando los 10 millones de toneladas, gracias a la transición del sector desde operaciones familiares pequeñas hacia estructuras corporativas a gran escala. Las empresas con capacidades de procesamiento superiores a 300 toneladas representaron más del 85% de la producción nacional, impulsando la concentración del mercado. Sin embargo, en 2019, la reducción en el número de empresas procesadoras y la reestructuración industrial contribuyeron a una caída temporal del volumen. Las innovaciones tecnológicas, en particular la tecnología de eliminación de fenol, se volvieron cruciales para mejorar la calidad del producto y el valor añadido, moldeando la evolución del sector.

La demanda del mercado se sustentó en el uso creciente de semillas de algodón en aplicaciones de piensos, alimentos y aceites industriales. El impulso hacia un procesamiento de alta calidad y refinado, fomentado por normas y políticas estatales, condujo a un aumento de la inversión en expansión de capacidad. Esta transición fomentó la diversificación de productos, pero también introdujo fluctuaciones a corto plazo en los volúmenes de procesamiento durante 2020 y 2021.

La creciente demanda de aceite y proteína de semilla de algodón estimuló el crecimiento del volumen del mercado en 2022. No obstante, en 2023, la fuerte volatilidad de los precios de las semillas de algodón y las pérdidas en el procesamiento en las fábricas de aceite obligaron a varias plantas a reducir sus tasas de operación, lo que llevó a una contracción del volumen total del mercado. Los principales actores, como Xinjiang Chenguang, continuaron expandiendo sus capacidades, consolidando aún más la industria.

Producción de semillas de algodón en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China fue el segundo mayor productor mundial de semillas de algodón.

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

En 2020, China produjo 9 850 K t de semillas de algodón, un nivel prácticamente igual al de 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 800 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 10 100 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 3,0%, y el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de algodón de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su pico en 2020, con una variación de 691 veces entre ambos años. En 2020, China exportó 0,0 K t de semillas de algodón, lo que representa un fuerte avance del 69 006,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,0 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 98,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de semillas de algodón desde China fueron Corea del Sur (44,3% del total), Kirguistán (32,5%) y Bangladés (21,9%), que en conjunto representaron el 98,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, señalando un entorno de mercado volátil. De 2017 a 2019, la amplitud entre el pico y el valle fue de 152 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de semillas de algodón de China alcanzó los 87 K $ US, lo que supone un fuerte aumento del 11 502,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 K $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 98,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura de exportaciones en valor estuvo dominada por Bangladés, que representó el 73,0% de los flujos totales, mientras que otros destinos tuvieron una participación relativamente menor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a China

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de semillas de algodón de China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 5,5 K t, lo que indica una caída del 2,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron en un 97,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 72,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Australia concentró casi todas las importaciones en volumen de semillas de algodón a China, con una participación del 96,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los niveles de importación variaron 64 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. En 2020, el volumen de importaciones de semillas de algodón de China alcanzó 1 559 K $ US, equivalente a un aumento sustancial del 17,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 328 K $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 95,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Australia dominó claramente la lista de proveedores de semillas de algodón a China, acaparando el 97,2% de las importaciones totales en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020