Mercado de semillas de algodón en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de semillas de algodón en Argentina experimentó un crecimiento notable, pasando de 367 mil toneladas en 2018 a 527 mil toneladas en 2020. Este aumento se debió principalmente a la rápida adopción de semillas genéticamente modificadas y a nuevos paquetes tecnológicos, que mejoraron significativamente los rendimientos de los cultivos y la eficiencia productiva.

En 2021, el volumen del mercado cayó a 500 mil toneladas, afectado por el persistente comercio ilegal de semillas, que perjudicó la calidad y la innovación genética. Sin embargo, en 2022 se produjo una recuperación, alcanzando 566 mil toneladas, impulsada por avances genéticos, el uso de semillas certificadas y el lanzamiento de nuevas variedades con mayor resistencia a herbicidas y plagas.

En 2023, el mercado sufrió una fuerte contracción, reduciéndose a 430 mil toneladas. Esta caída coincidió con la presión continua del mercado ilícito de semillas y la falta de incentivos para el desarrollo genético. Además, factores globales, como las consolidaciones en los sectores agroquímico y biotecnológico, influyeron en las condiciones locales del mercado.

Producción de semillas de algodón en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el decimotercer lugar a nivel mundial en la producción de semillas de algodón.

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

La producción de semillas de algodón en Argentina aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 535,0 mil toneladas, lo que representa un incremento del 21,6 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 72,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 19,9 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

El valor de la producción de semillas de algodón en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 73 460 mil dólares estadounidenses, mostrando una mejora moderada del 6,8 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, el valor de la producción creció un 16,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 61 889 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 2,1 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 11,1 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de semillas de algodón de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de reducción, el volumen de exportaciones de semillas de algodón de Argentina aumentó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 8 047 toneladas, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 51,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,6 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 936 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 39,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Uruguay (33,4 % de las exportaciones en volumen), Chile (31,9 % de las exportaciones en volumen) y España (11,5 % de las exportaciones en volumen) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 76,7 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de semillas de algodón en Argentina disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones registraron 1 105 mil dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 10,9 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 67,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 31,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones de semillas de algodón de Argentina en términos de valor fueron Chile (30,0 % de las exportaciones en valor), Uruguay (26,7 % de las exportaciones en valor) y España (14,0 % de las exportaciones en valor), que en conjunto representaron el 70,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a Argentina

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su punto máximo en 2017, con una fluctuación de 1 625 veces entre estos años. En 2020, las entregas de semillas de algodón a Argentina alcanzaron 0,2 toneladas, reflejando un avance del 3,7 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,0 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 99,9 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 343,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el máximo en 2017 hasta el mínimo en 2018, los volúmenes de importación variaron 16 veces. En 2020, el volumen de importaciones de semillas de algodón en Argentina ascendió a 1 mil dólares estadounidenses, con una disminución del 11,8 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 93,7 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 73,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, los principales proveedores de semillas de algodón a Argentina fueron Estados Unidos y Brasil, cuya participación combinada alcanzó el 21,1 % del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020