Mercado de residuos de la fabricación de almidón en Europa del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado de residuos de fabricación de almidón en el norte de Europa comenzó el período en 2018 con un volumen alto de 612 mil toneladas, respaldado por niveles máximos de consumo en toda Europa y una fuerte demanda de las industrias alimentaria, de bebidas y de fabricación de papel. Movimientos estratégicos de actores clave, como Archer Daniels Midland Company adquiriendo una participación en un negocio de ingredientes alimentarios y Tate & Lyle PLC ampliando sus capacidades de I+D, reflejaron la vitalidad del mercado. Sin embargo, en 2019, el mercado retrocedió a 574 mil toneladas debido a una fase de estabilización y a la falta de nuevos impulsores de crecimiento o expansiones de instalaciones.

El volumen del mercado se recuperó bruscamente a 625 mil toneladas en 2020 y alcanzó un pico de 744 mil toneladas en 2021. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una demanda acelerada de los consumidores por ingredientes naturales y de etiqueta limpia, una tendencia que se intensificó durante la pandemia de COVID-19. Además, un cambio sostenido en las preferencias de los consumidores hacia productos sostenibles y basados en plantas continuó estimulando el consumo a lo largo de 2021.

A partir de 2022, el mercado se contrajo significativamente, cayendo a 577 mil toneladas y luego a 509 mil toneladas en 2023. Durante estos años, la industria experimentó una actividad estratégica continua, incluyendo la formación de una empresa conjunta entre AGRANA e Ingredion para ampliar la capacidad de producción en Rumanía y la adquisición de CP Kelco por parte de Tate & Lyle. A pesar de estas inversiones destinadas a fortalecer las capacidades de suministro, el volumen total del mercado disminuyó, lo que indica una reducción en la demanda o ajustes más amplios del mercado.

Producción de residuos de la fabricación de almidón en Europa del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de residuos de la fabricación de almidón, 2017-2020

La producción de residuos de fabricación de almidón en el norte de Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 405,0 mil toneladas de estos residuos en la región, lo que representa un incremento moderado del 5,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 18%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de residuos de fabricación de almidón en el norte de Europa fue de 420,9 millones de dólares estadounidenses, un 2,4% superior al de 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de residuos de la fabricación de almidón de Europa del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde el norte de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 40,3 mil toneladas, un 1,7% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 54,9%, lo que representa una tasa anualizada del 15,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de residuos de fabricación de almidón desde el norte de Europa fueron Estados Unidos (32,3% del total), Alemania (12,4%) y los Países Bajos (7,0%). Juntos, estos tres países representaron el 51,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de las exportaciones de residuos de fabricación de almidón desde el norte de Europa disminuyó. En 2020, las exportaciones ascendieron a 41,9 millones de dólares estadounidenses, un 1,4% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 43,7%, con una tasa anualizada del 12,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 42,4 millones de dólares, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 44,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en valor de residuos de fabricación de almidón fueron Estados Unidos (43,0% del total), Alemania (16,1%) y los Países Bajos (8,6%). En conjunto, estos tres países representaron el 67,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de residuos de la fabricación de almidón a Europa del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de residuos de fabricación de almidón al norte de Europa alcanzaron 259,9 mil toneladas, lo que supone un aumento del 12,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 230,6 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 286,8 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de residuos de fabricación de almidón al norte de Europa estuvieron ampliamente distribuidas entre países socios. Estados Unidos (19,1% del total), China (15,3%) y Bélgica (10,8%) representaron en conjunto solo el 45,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de residuos de fabricación de almidón al norte de Europa fue de 166,4 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un fuerte aumento del 14,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 144,8 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 180,7 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 19,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. China (22,5% del total), Alemania (11,1%) y Hungría (10,0%) representaron en conjunto solo el 43,6% de los flujos totales, mientras que el 56,4% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020