Mercado de los fungicidas en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado italiano de fungicidas registró cambios notables en volumen. El tamaño del mercado en términos físicos aumentó de 25,6 mil toneladas en 2018 a 38,4 mil toneladas en 2019, un incremento del 49,6%. Esta expansión coincidió con la implementación inicial del Decreto n.º 33/2018, que introdujo nuevos requisitos de etiquetado, señalización y límites de uso para usuarios no profesionales, y el inicio de una revisión del Plan de Acción Nacional (PAN) que buscaba reducir las sustancias activas de fungicidas aprobadas en un 21% respecto a los niveles de 2014.

Tras el pico de 2019, la presión regulatoria por un uso sostenible se intensificó. El marco del PAN mantuvo el objetivo de reducir el mercado fitosanitario en general, con la intención de que el uso de fungicidas cayera un 21% para 2020. Las normas reforzadas de la UE sobre etiquetado y envasado (CE 852/2004) alteraron aún más la gestión de productos. Para 2022, la contracción del mercado también se vinculó a factores económicos más amplios, ya que Eurostat reportó una caída del 9% en las ventas de fungicidas, en parte debido a la inflación de precios y las interrupciones en la cadena de suministro derivadas del conflicto en Ucrania, lo que contribuyó a que el tamaño del mercado descendiera a 33,1 mil toneladas para 2024.

La evolución del mercado se caracterizó por la innovación de productos y la adaptación a las nuevas normas. En 2021, se otorgaron las primeras autorizaciones para nuevos fungicidas como POLTIGLO NEW para uso no profesional, tras enmiendas al Decreto 33/2018 que ampliaron las sustancias de bajo riesgo permitidas. En 2023, Manica S.p.A. lanzó nuevos fungicidas biológicos como POLTIGLIA MANICA 20 WG, aprovechando las normas de etiquetado liberalizadas. La orientación tecnológica, como la publicación de Syngenta Italia en 2022 sobre el modo de acción de los fungicidas (FRAC), junto con planes regionales que promueven formulaciones de bajo impacto y biológicas, continuó influyendo en el desarrollo de productos y la elección de los agricultores hasta 2024.

Producción de los fungicidas en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2018, la producción de fungicidas en Italia alcanzó su valor mínimo, con 139.4 millones de dólares estadounidenses, lo que representó una disminución del 13.2%. Al año siguiente, en 2019, el valor de la producción aumentó significativamente a 163.8 millones de dólares estadounidenses, mostrando un crecimiento robusto del 17.5% en comparación con 2018.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2018, la producción de fungicidas en Italia registró su volumen mínimo, con 20 833 toneladas, lo que supuso una caída del 25.6%. En 2019, la producción se recuperó, alcanzando 25 166 toneladas, lo que representa un aumento del 20.8% interanual. Sin embargo, en el período de 2017 a 2019, la producción general disminuyó un 10.2%, equivalente a una tasa anualizada del 3.5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los fungicidas de Italia

Exportaciones en en volumen, t

En 2018, las exportaciones de fungicidas desde Italia alcanzaron su volumen máximo, con 36 787 toneladas. En 2019, el volumen cayó a 29 802 toneladas, el mínimo registrado, lo que supuso una disminución del 19.0%. En 2020, las exportaciones se recuperaron ligeramente, totalizando 31 276 toneladas, lo que representa un aumento del 4.9% respecto al año anterior. En el período de 2017 a 2020, las exportaciones disminuyeron un 12.6%, equivalente a una tasa anualizada del 4.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los fungicidas de Italia se suministraron a una amplia gama de mercados. Francia, con un 20.6% de las exportaciones en volumen, España con un 9.5% y Alemania con un 8.3%, juntos representaron solo el 38.4% del total de exportaciones en volumen. El restante 61.6% correspondió a numerosos destinos más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2018, las exportaciones de fungicidas desde Italia alcanzaron su valor máximo, con 284.7 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 14.9%. En 2019, el valor cayó a 242.2 millones de dólares estadounidenses, el mínimo registrado, con una disminución del 14.9%. En 2020, las exportaciones se recuperaron modestamente, alcanzando 255.7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una mejora del 5.6% interanual. En el período de 2017 a 2020, las exportaciones aumentaron un 3.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de fungicidas desde Italia en términos de valor se distribuyeron ampliamente entre países socios. Francia, con un 16.0% de las exportaciones en valor, Alemania con un 10.3% y España con un 8.5%, juntos representaron solo el 34.9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los fungicidas a Italia

Importaciones en en volumen, t

En 2018, las importaciones de fungicidas en Italia alcanzaron su volumen mínimo, con 41 594 toneladas, sin registrar cambios significativos. En 2020, las importaciones aumentaron por segundo año consecutivo, alcanzando 47 764 toneladas, lo que representa una mejora del 11.1% interanual. En el período de 2017 a 2020, las importaciones crecieron un 14.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia, con un 39.6% de las importaciones en volumen, Alemania con un 12.1% e India con un 10.9%, se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en volumen, juntos representando el 62.6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, las importaciones de fungicidas en Italia alcanzaron su valor mínimo, con 264.0 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una disminución del 1.8%. En 2020, el volumen de importaciones aumentó por segundo año consecutivo, situándose en 308.7 millones de dólares estadounidenses, equivalente a un aumento del 16.1% respecto al año anterior. En el período de 2017 a 2020, las importaciones crecieron un 14.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia, con un 30.6% de las importaciones en valor, Alemania con un 16.4% y España con un 8.6%, fueron los principales proveedores de fungicidas a Italia, juntos representando el 55.6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020