Mercado de los aditivos para combustibles y aceites en Italia

Observaciones de informes anteriores

Desde 2018, las normativas ambientales más estrictas en Italia, enfocadas en mejorar la eficiencia del combustible y el control de emisiones, impulsaron la innovación en la tecnología de aditivos para lubricantes. Los fabricantes incorporaron modificadores de fricción e inhibidores de corrosión en sus formulaciones para cumplir con los requisitos, lo que sostuvo la demanda. Esta tendencia continuó en 2019 con un mayor uso de aceites sintéticos y semisintéticos equipados con aditivos avanzados para mejorar la viscosidad y resistencia a la oxidación, lo que elevó el volumen del mercado a 419,3 mil toneladas. Sin embargo, en 2020, la pandemia global de COVID-19 afectó negativamente la demanda, provocando una caída en el tamaño del mercado a 381,4 mil toneladas.

En los años siguientes, persistió el interés por aditivos compatibles con aceites de baja viscosidad y motores de alto estrés, mientras que la aparición de productos certificados NSF HX-1 para contacto incidental con alimentos creó un nuevo nicho. Aunque el volumen del mercado se contrajo a 344,3 mil toneladas en 2021, se recuperó a 372,6 mil toneladas en 2022, apoyado por el aumento de la producción global de vehículos y un mayor endurecimiento de las normas ambientales que impulsaron la adopción de inhibidores de corrosión y modificadores de fricción.

En 2023, el mercado italiano de aditivos para combustibles y aceites se expandió notablemente, alcanzando 556,1 mil toneladas, un aumento del 49,2% respecto al año anterior. Este repunte estuvo acompañado por un incremento significativo en la producción nacional, que llegó a 703,5 mil toneladas, mientras que las importaciones cayeron a 125,5 mil toneladas.

Producción de los aditivos para combustibles y aceites en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción italiana de aditivos para combustibles y aceites disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de estos aditivos en Italia fue de 1 632 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 0,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

El volumen de producción de aditivos para combustibles y aceites en Italia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 509,8 mil toneladas de estos aditivos en Italia, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 25,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 497,2 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 27,8%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los aditivos para combustibles y aceites de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones italianas de aditivos para combustibles y aceites totalizaron 283,3 mil toneladas, lo que supone una disminución interanual del 9,9%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 314,6 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 4,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los aditivos para combustibles y aceites de Italia se suministraron a una amplia variedad de mercados. Incluso los principales destinos —Francia, Bélgica y Alemania— representaron conjuntamente solo el 30,9% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones italianas de aditivos para combustibles y aceites disminuyeron. En 2020, Italia exportó estos productos por un valor de 953 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una caída moderada del 9,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 5,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 047 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 2,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 puede describirse como diversificada. Francia (12,4% del valor total de las exportaciones), Bélgica (10,8%) y Alemania (10,5%) representaron conjuntamente solo el 33,7% de los flujos totales, sin que ningún país ostentara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los aditivos para combustibles y aceites a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de aumento, los envíos de aditivos para combustibles y aceites a Italia desde el extranjero disminuyeron. En 2020, Italia importó un total de 154,9 mil toneladas de estos aditivos, lo que supone una caída significativa del 31,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 4,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 225,9 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 22,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Francia (64,2% de las importaciones en volumen), Alemania (6,8%) y los Países Bajos (5,5%) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 76,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de aditivos para combustibles y aceites a Italia disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 417 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una contracción notable del 22,8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 4,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 540 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 19,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (63,6% de las importaciones en valor), Alemania (8,8%) y Estados Unidos (7,4%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de aditivos para combustibles y aceites a Italia, con una participación combinada del 79,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020