Mercado de productos forrajeros en África

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la producción de productos forrajeros alcanzó 348,9 mil toneladas, con un tamaño de mercado de 298,7 mil toneladas valorado en 97,8 millones de dólares. La introducción de la Ley de Obtentores Vegetales fortaleció los derechos de propiedad intelectual para nuevas variedades de plantas, mejorando la competitividad del sector. Paralelamente, las intervenciones de transformación de SAFDA, que involucraron 200 millones de rand, redujeron los costos de producción y apoyaron a los agricultores mediante el establecimiento de entidades propiedad de estos.

El tamaño del mercado cayó bruscamente a 155,5 mil toneladas en 2019, pero luego entró en un período de crecimiento constante, alcanzando 322,3 mil toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado se recuperó de 48,8 millones de dólares en 2019 a 114,1 millones de dólares en 2023, reflejando un aumento en el consumo interno.

Para 2024, entraron en vigor nuevas medidas regulatorias, incluyendo la Ley de Sanidad Vegetal (Fitosanitaria), que regula las medidas de prevención de plagas para el movimiento de plantas y productos forrajeros, y la prohibición de registros de remedios agrícolas con propiedades carcinogénicas, mutagénicas y de toxicidad reproductiva, alineándose con el Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación de productos químicos.

Producción de productos forrajeros en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de productos forrajeros, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de productos forrajeros, 2017-2020

En 2020, África produjo 389.0 K t de productos forrajeros, lo que representa una disminución del 3.7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4.9%, equivalente a una tasa anualizada del 1.6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 348.9 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 404.1 K t. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 5.9%, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 15.8%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de productos forrajeros de África

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Los volúmenes de exportación variaron 4.3 veces, desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2019. En 2020, los envíos transfronterizos de productos forrajeros desde África alcanzaron 223.2 K t, lo que supone una disminución del 13.7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 60.3 K t, y el máximo en 2019, con 258.5 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 24.6%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un incremento del 328.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Emiratos Árabes Unidos (62.8% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (9.8% de las exportaciones en volumen) y China (8.0% de las exportaciones en volumen) fueron consistentemente los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 80.6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones cambiaron 4.9 veces, desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2019. En 2020, los envíos de productos forrajeros desde África al extranjero alcanzaron 62 246 K $ US, lo que representa una disminución del 16.0% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 74 120 K $ US, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un incremento del 276.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los Emiratos Árabes Unidos (63.1% de las exportaciones en valor), China (10.7% de las exportaciones en valor) y Arabia Saudita (10.3% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de productos forrajeros de África, representando conjuntamente el 84.2% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de productos forrajeros a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las importaciones de productos forrajeros a África aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 16.8 K t, lo que refleja un abrupto aumento del 67.5% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 64.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18.0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10.0 K t, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 1.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de productos forrajeros a África se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con España (21.9% de las importaciones en volumen), Italia (2.9% de las importaciones en volumen) y Francia (2.2% de las importaciones en volumen) representando juntas solo el 27.0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Los volúmenes variaron 2.1 veces, desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2019. África importó un total de 6 434 K $ US de productos forrajeros en 2020, mostrando una disminución moderada del 9.5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 412 K $ US, y el máximo en 2019, con 7 110 K $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 18.7%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un incremento del 108.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de productos forrajeros a África fue amplia: España (23.2% de las importaciones en valor), Estados Unidos (5.6% de las importaciones en valor) y Australia (5.2% de las importaciones en valor) contribuyeron conjuntamente solo al 34.0% del total de importaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020