Mercado de manzanas, peras y membrillos en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manzanas, peras y membrillos en la región MENA creció de 6,2 millones de toneladas en 2018 a 7,1 millones de toneladas en 2021. Este aumento se debió principalmente a las importantes inversiones del gobierno egipcio en proyectos de desarrollo agrícola integrado, como el Valle del Sur (Toshka) y las iniciativas rurales, que potenciaron la capacidad de producción nacional. Además, la entrada de nuevos actores mediante un acuerdo estratégico entre KissanPro y Barakat Vegetables & Fruit Co en 2021 facilitó el acceso a productos agrícolas, incrementando los flujos de importación y la oferta total del mercado.

Tras alcanzar su máximo en 2021, el volumen del mercado se redujo a 6,6 millones de toneladas en 2022, una corrección que ocurrió a pesar de que las inversiones públicas siguieron enfocadas en la producción agrícola a largo plazo. Para 2023, el mercado se estabilizó en 6,6 millones de toneladas, respaldado por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia productos sostenibles y ecológicos—una tendencia amplificada por influenciadores ambientales—y por la creciente demanda de servicios de entrega de comestibles y experiencias culinarias diversas.

En 2024, una expansión del 30% en el comercio electrónico regional y las continuas inversiones en infraestructura minorista fortalecieron los canales de distribución de frutas frescas. Al mismo tiempo, el conflicto entre Gaza e Israel introdujo incertidumbre económica, mientras que las políticas gubernamentales, incluidos los mayores subsidios a fertilizantes y los programas de sustitución de importaciones, apuntaron a reducir los costos de producción y la dependencia de las importaciones.

Producción de manzanas, peras y membrillos en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de manzanas, peras y membrillos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de manzanas, peras y membrillos, 2017-2020

La producción de manzanas, peras y membrillos en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 944 mil toneladas de estos frutos en MENA, lo que representa un incremento del 1,9% respecto a 2019. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 2,5%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 672 mil toneladas, marcando la mayor caída anual del período, del 7,0%. Por el contrario, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 2,8%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de manzanas, peras y membrillos en MENA disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de estos frutos se valoró en 4 152 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone una ligera reducción del 2,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, el valor de la producción cayó un 24,1%, equivalente a una tasa anualizada del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de manzanas, peras y membrillos de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de manzanas, peras y membrillos de MENA disminuyó. En 2020, la región exportó 682 mil toneladas de estos frutos, lo que representa una caída del 2,7% en comparación con 2019. No obstante, en el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 69,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,3%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 700 mil toneladas, año en el que se registró el mayor incremento anual, del 48,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Afganistán (con el 18,1% de las exportaciones en volumen), Rusia (9,9%) e India (4,1%) formaron el grupo más grande de compradores de manzanas, peras y membrillos de MENA. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 32,1% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de crecimiento, los envíos transfronterizos de manzanas, peras y membrillos desde MENA disminuyeron. En 2020, la región exportó estos frutos por un valor de 476 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción interanual del 6,9%. A pesar de esto, entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 32,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 511 millones de dólares, año en el que se observó el mayor incremento anual, del 30,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Afganistán (con el 16,0% de las exportaciones en valor), Rusia (9,8%) y Turkmenistán (3,4%) representaron conjuntamente solo el 29,1% de los flujos totales, mientras que el 70,9% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de manzanas, peras y membrillos a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de manzanas, peras y membrillos en MENA ascendió a 1 212 mil toneladas, lo que supone un descenso del 16,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 973 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída anual, del 17,4%. Por otro lado, el valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 449 mil toneladas, marcando el mayor incremento anual, del 48,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Italia (con el 14,6% de las importaciones en volumen), Turquía (11,9%) y Polonia (7,5%) formaron el grupo más grande de proveedores de manzanas, peras y membrillos a MENA. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 33,9% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

MENA importó un total de 1 241 millones de dólares estadounidenses en manzanas, peras y membrillos en 2020, lo que representa una disminución del 6,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 14,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 080 millones de dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 1 321 millones de dólares, año en el que se observó el mayor incremento anual, del 22,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Italia (con el 19,2% de las importaciones en valor), Polonia (9,4%) y Estados Unidos (7,2%) fueron los mayores proveedores de manzanas, peras y membrillos a MENA, aunque no dominantes. Juntos representaron el 35,8% del total de importaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020