Mercado de maíz en SADC

Observaciones de informes anteriores

El mercado de maíz de la SADC inició el período con una caída en la producción en 2019, motivada en parte por los altos inventarios remanentes de temporadas anteriores que llevaron a los agricultores a optar por cultivos más rentables como las oleaginosas. En 2020 se produjo una fuerte recuperación, con un aumento del 25% en la producción hasta superar las 38 000 mil t, impulsada por buenos rendimientos y las recomendaciones vigentes para invertir en almacenamiento, transporte y servicios a lo largo de la cadena de valor del maíz.

La producción siguió creciendo en 2021, alcanzando más de 40 600 mil t, a pesar de que los efectos del cambio climático se reconocían cada vez más. Sin embargo, el volumen total del mercado se contrajo ligeramente ese año debido al aumento de las exportaciones. En 2022, los fuertes incrementos globales en los precios de los fertilizantes elevaron los costos de producción, lo que contribuyó a una caída del 7% en la producción. Paralelamente, los daños causados por ciclones en Zimbabue impulsaron la demanda de maíz sudafricano, aumentando las exportaciones y reduciendo aún más el volumen del mercado interno.

En 2023, mayores rendimientos del maíz impulsaron nuevamente la producción, con un aumento de casi el 8% hasta 40 517 mil t, a pesar de la variabilidad de las lluvias regionales que redujo las cosechas de maíz blanco. El volumen del mercado respondió creciendo un 11% hasta 39 033 mil t, favorecido por una demanda constante de los países vecinos. Para 2024, la escasez en el mercado y los precios récord llevaron a Sudáfrica a planificar importaciones de maíz desde Estados Unidos por primera vez desde 2017.

Producción de maíz en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de maíz de la SADC aumentó. En 2020, se produjeron 38 102 K t de maíz en la SADC, lo que representa un fuerte incremento del 25,1% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 30 465 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 16,1%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de maíz de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Entre 2019 y 2020, la amplitud entre el pico y el valle fue de 6,4 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de maíz de la SADC totalizó 2 600 K t, lo que supone un aumento del 543,6% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 404 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 82,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en especie fue amplio, ya que Japón (11,6% de las exportaciones en especie), Kenia (9,1% de las exportaciones en especie) y Vietnam (9,1% de las exportaciones en especie) representaron conjuntamente solo el 29,8% de los flujos totales, mientras que un sustancial 70,2% se destinó a o procedió de muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las exportaciones más altas se alcanzaron en 2020, con las más bajas en 2019, reflejando una diferencia de 1,8 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de maíz de la SADC registraron 639,4 M $ US, lo que refleja un aumento del 78,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 358,0 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 37,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con Kenia (10,9% de las exportaciones en términos de valor), Japón (8,7% de las exportaciones en términos de valor) y Vietnam (7,8% de las exportaciones en términos de valor) representando conjuntamente solo el 27,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de maíz importado por la SADC aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importación totalizó 4 389 K t, mostrando un intenso aumento del 64,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 68,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 138 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 18,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en especie de maíz a la SADC se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Argentina (21,6% de las importaciones en especie), Ucrania (5,8% de las importaciones en especie) y Estados Unidos (3,4% de las importaciones en especie) representando conjuntamente solo el 30,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los suministros extranjeros de maíz a la SADC aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la SADC importó 627,4 M $ US de maíz, lo que marca un fuerte avance del 41,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 306,1 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 39,5%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 45,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las importaciones en términos de valor fue amplio, ya que Argentina (14,6% de las importaciones en términos de valor), Estados Unidos (5,5% de las importaciones en términos de valor) y México (4,6% de las importaciones en términos de valor) representaron conjuntamente solo el 24,7% de los flujos totales, mientras que un sustancial 75,3% se destinó a o procedió de muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020