Mercado de maíz en MENA

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de maíz en la región MENA se contrajo drásticamente, pasando de 83.617 miles de toneladas en 2018 a 47.398 miles de toneladas en 2019. Esta caída coincidió con recortes voluntarios en la producción de petróleo que frenaron el crecimiento económico regional, generando desafíos indirectos para los mercados agrícolas. Posteriormente, el volumen se estabilizó en 2020, para luego continuar una tendencia a la baja hasta 2023.

La producción nacional de maíz aumentó a 9.515 miles de toneladas en 2021, impulsada por importantes inversiones gubernamentales en proyectos de desarrollo agrícola integrado en Egipto, como la iniciativa del Valle del Sur (Toshka). No obstante, el volumen total del mercado siguió cayendo, alcanzando 37.945 miles de toneladas en 2023, ya que las importaciones disminuyeron considerablemente durante el período. Paralelamente, la región experimentó un aumento de las inversiones en energías renovables, que comenzaron a influir en los sectores agrícolas a través de nuevas tecnologías y un mayor acceso a la energía.

Para 2024, la dinámica del mercado regional se vio aún más afectada por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Gaza e Israel. Otros factores en evolución incluyeron una urbanización acelerada que modificó los patrones de consumo, la expansión del comercio electrónico y la introducción de variedades de maíz genéticamente modificadas resistentes a la sequía en mercados vecinos.

Producción de maíz en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

En 2020, la producción de maíz en MENA alcanzó 9 142 K t, lo que representa una ligera disminución del 0,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 331 K t. La mayor caída se observó en 2018, del 35,9%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 45,6%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de maíz de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. El volumen más bajo se registró en 2019, mientras que el más alto fue en 2017, con una diferencia de 7,8 veces entre ambos. En 2020, las exportaciones de maíz de MENA alcanzaron 71 K t, lo que supone un fuerte incremento del 178,1% interanual. El valor mínimo se observó en 2019, con 25 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 82,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de maíz desde MENA no estuvieron muy concentradas: Argentina (12,4% de las exportaciones en volumen), Zonas Francas (9,5%) y Malasia (2,0%) representaron en conjunto solo el 23,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró un mínimo en 2019 y un máximo en 2017, con una amplitud de 1,8 veces. En 2020, las exportaciones de maíz de MENA se situaron en 45 M $ US, lo que marca un aumento del 70,7% en comparación con 2019. El valor mínimo se observó en 2019, con 26 M $ US, y la mayor caída se produjo ese año, del 34,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de maíz desde MENA estuvieron ampliamente dispersas entre países socios: Argentina (8,5% de las exportaciones en valor), Zonas Francas (5,9%) y Etiopía (1,7%) representaron en conjunto solo el 16,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. El volumen más bajo se registró en 2017, mientras que el pico se alcanzó en 2018, con una diferencia de 2,3 veces entre ambos. En 2020, los volúmenes importados de maíz en MENA fueron de 38 525 K t, un 0,8% más que el año anterior. El valor máximo se observó en 2018, con 77 433 K t. La mayor caída se produjo en 2019, del 50,7%, y el mayor aumento en 2018, del 131,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Argentina, Brasil y Ucrania— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 60,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de maíz en MENA aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 8 381 M $ US, lo que representa un incremento moderado del 4,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Argentina (29,2% de las importaciones en valor), Brasil (14,9%) y Ucrania (13,4%) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en valor, representando en conjunto el 57,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020