Mercado de maíz en África Subsahariana

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de maíz en África subsahariana aumentó de 79.149 mil toneladas en 2018 a 88.901 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se produjo mientras el maíz seguía siendo el cereal básico principal de la región, con un consumo equivalente al de arroz y trigo juntos. Sin embargo, el bajo uso de fertilizantes, aplicado en solo alrededor de un tercio del área cultivada, limitó el potencial de rendimiento. La producción se concentró en Sudáfrica, Nigeria y Etiopía, que juntas representaron el 45% de la producción regional. La brecha tecnológica entre la agricultura de alto insumo en Sudáfrica y las prácticas de bajo insumo en Nigeria generó disparidades significativas de productividad.

Entre 2021 y 2022, el volumen del mercado se estabilizó alrededor de 88.000 mil toneladas, con fluctuaciones menores. La rápida urbanización en algunos países aceleró la demanda de productos de maíz procesados, cambiando las preferencias de los consumidores y las cadenas de suministro. La aprobación del maíz genéticamente modificado (TELA) en Etiopía en 2022, seguida de variedades resistentes a insectos y tolerantes a la sequía en Nigeria, marcó un cambio de política destinado a mejorar la resiliencia de la producción y los rendimientos futuros.

Para 2023, el volumen del mercado alcanzó 91.046 mil toneladas, incluso cuando los precios del maíz aumentaron más del 70% a principios de 2024 debido a la debilidad de las monedas locales y la inflación. Las respuestas de política monetaria, como el aumento de la tasa de interés del Banco de Zambia, influyeron en las condiciones del mercado. La introducción de variedades de maíz genéticamente modificadas en Nigeria y Etiopía en 2024 subrayó los esfuerzos continuos para impulsar la productividad frente a las limitaciones de producción y las crecientes necesidades de importación.

Producción de maíz en África Subsahariana

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

Tras dos años de declive, la producción de maíz en África Subsahariana aumentó. En 2020, se produjeron 86 442 mil toneladas de maíz en la región, lo que representa un incremento del 10,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 78 154 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de maíz de África Subsahariana

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2020, con una diferencia de 7,4 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de maíz de África Subsahariana ascendieron a 2 828 mil toneladas, mostrando un aumento abrupto del 643,7% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 380 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 85,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Japón (con un 9,7% de las exportaciones en volumen), Vietnam (7,6%) y Corea del Sur (5,8%) destacaron como compradores de maíz de África Subsahariana, aunque su papel no fue dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 23,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El rango entre 2019 y 2020 presentó una amplitud de 1,8 veces entre el punto más bajo y el más alto. En 2020, el volumen de maíz exportado desde África Subsahariana totalizó 749 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento dramático del 76,5% interanual. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 424 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 37,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el maíz de África Subsahariana se suministró a un amplio conjunto de mercados: Japón (con un 7,3% de las exportaciones en valor), Vietnam (6,5%) y Corea del Sur (4,7%) representaron en conjunto solo el 18,6% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños conformaron el 81,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Subsahariana en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a África Subsahariana

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de maíz en África Subsahariana aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 5 288 mil toneladas, lo que supone un aumento dramático del 45,5% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 062 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 37,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de maíz hacia África Subsahariana se distribuyeron de manera relativamente equilibrada, con Argentina (con un 25,5% de las importaciones en volumen), México (7,4%) y Estados Unidos (4,4%) representando en conjunto solo el 37,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de maíz en África Subsahariana aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 972 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento dramático del 35,0% en comparación con 2019. Sin embargo, durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 20,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 657 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 46,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de maíz hacia África Subsahariana no estuvieron fuertemente concentradas: Argentina (con un 21,9% de las importaciones en valor), México (8,3%) y Estados Unidos (6,0%) capturaron en conjunto solo el 36,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Subsahariana en valor, 2017-2020