Mercado de los agentes de acabado para las industrias textil, del papel y del cuero en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de agentes de acabado experimentó un crecimiento significativo en 2019, alcanzando un volumen de 314,6 mil toneladas. Este aumento fue impulsado por las regulaciones de la UE que exigen tintes libres de azo y repelentes al agua sin PFC, lo que estimuló la demanda de agentes de acabado compatibles. Al mismo tiempo, la creciente preferencia de los consumidores por acabados naturales y transpirables, junto con proyectos piloto para tecnologías innovadoras como los recubrimientos asistidos por plasma financiados por ENEA, fomentaron la producción y adopción de estos productos.

Tras el pico de 2019, el volumen del mercado se contrajo a 196,2 mil toneladas en 2021 y a 154,7 mil toneladas en 2022. Durante este período, la industria se centró en innovaciones sostenibles, como el lanzamiento de ECOFAST Pure por parte de grandes empresas químicas y el desarrollo de tecnologías de acabado basadas en espuma que utilizan CO2 reciclado por la firma italiana Santex Rimar Group. Estos avances tenían como objetivo reducir el uso de agua, sal y productos químicos, alineándose con las normas ambientales más estrictas de la UE, incluso mientras el consumo general disminuía.

Para 2024, el mercado se recuperó parcialmente hasta 173,2 mil toneladas. Esta recuperación fue apoyada por la adopción continua de procesos de teñido sin sal y productos químicos de bajo impacto, impulsados por la presión regulatoria para la eficiencia de recursos y la creciente demanda de segmentos de textiles técnicos como la construcción, la salud y la filtración.

Producción de los agentes de acabado para las industrias textil, del papel y del cuero en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, la producción de agentes de acabado para textil, papel y cuero en Italia alcanzó un valor de 379,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 25,4% en comparación con 2018. Entre 2017 y 2019, la producción disminuyó un 19,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 303,0 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 35,9%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2019, Italia produjo 331,2 mil toneladas de agentes de acabado para textil, papel y cuero, lo que refleja un aumento significativo del 18,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2019, la producción disminuyó un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 278,9 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 21,5%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los agentes de acabado para las industrias textil, del papel y del cuero de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de agentes de acabado para textil, papel y cuero desde Italia al extranjero disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 97,4 mil toneladas, lo que marca una caída sustancial del 18,8% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29%, equivalente a una tasa anualizada del 10,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los agentes de acabado para textil, papel y cuero de Italia se suministraron a muchos mercados diferentes, y incluso los destinos más grandes —Alemania, China y Francia— representaron solo el 25,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones italianas de agentes de acabado para textil, papel y cuero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 192,6 millones de dólares estadounidenses, un 13,0% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 19,6%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 245,2 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 2,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de agentes de acabado para textil, papel y cuero desde Italia se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados, con China (12,0% de las exportaciones en valor), India (7,0%) y Alemania (6,6%) representando solo el 25,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los agentes de acabado para las industrias textil, del papel y del cuero a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones italianas de agentes de acabado para textil, papel y cuero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 110,9 mil toneladas, un 7,5% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 11,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Francia (40,9% de las importaciones en volumen), Alemania (18,6%) y España (17,3%) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 76,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones italianas de agentes de acabado para textil, papel y cuero ascendió a 150,3 millones de dólares estadounidenses, mostrando solo una fluctuación marginal respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 2,4%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 151,9 millones de dólares estadounidenses, la mayor caída ocurrió en 2019, del 1,3%, y el mayor aumento se dio en 2018, del 3,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (29,3% de las importaciones en valor), Alemania (26,6%) y España (15,5%) encabezaron el ranking de proveedores de agentes de acabado para textil, papel y cuero a Italia, con una participación combinada que alcanzó el 71,5% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020