Mercado de los edificios prefabricados en Italia

Observaciones de informes anteriores

El valor de producción del mercado italiano de edificios prefabricados cayó bruscamente de 10.400 millones de dólares en 2018 a 7.200 millones en 2019. Luego se produjo una fuerte recuperación, con una producción que alcanzó los 9.200 millones en 2020 y 11.300 millones en 2021. Esta recuperación se debió principalmente al incentivo fiscal 'Superbonus', que ofrecía deducciones del 110% para renovaciones energéticamente eficientes y estimuló significativamente la demanda de soluciones prefabricadas. El posterior Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) impulsó aún más el crecimiento al canalizar inversión pública hacia proyectos de construcción que utilizaban componentes prefabricados.

Más allá de 2021, los desarrollos regulatorios y de políticas continuaron moldeando el mercado. Un cambio clave fue la nueva norma que permite la conversión de oficinas en viviendas, lo que creó un nuevo segmento para edificios prefabricados residenciales. Sin embargo, la alta inflación presionó los márgenes de las empresas, mientras que la eliminación gradual del Superbonus redujo los incentivos fiscales para las mejoras de eficiencia energética. La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) de la Unión Europea estableció un requisito a largo plazo para que todos los edificios nuevos y renovados alcancen la clase energética 'E' para 2033, lo que influyó en el diseño de productos y los estándares de certificación para estructuras prefabricadas.

Las tendencias tecnológicas como la construcción modular y la impresión 3D ganaron terreno, introduciendo nuevos segmentos de productos. Las actualizaciones continuas de las regulaciones, como el decreto que exige que los edificios nuevos cubran el 60% del consumo de energía con renovables y las normas sobre infraestructura digital y gestión de residuos, impusieron nuevas obligaciones de diseño, etiquetado y reciclaje a los componentes prefabricados. Estos factores influyeron colectivamente en la dinámica del mercado, con flujos comerciales que se adaptaron a cadenas de suministro en evolución y a la demanda internacional.

Producción de los edificios prefabricados en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de declive, la producción de edificios prefabricados en Italia experimentó un aumento. En 2020, la producción alcanzó un valor de 9 209 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un avance del 27,5% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 13,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 223 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 30,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los edificios prefabricados de Italia

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de edificios prefabricados exportados desde Italia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 55 673 toneladas de edificios prefabricados, un 28,6% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 38,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Suiza (13,5% de las exportaciones en volumen), Francia (11,0%) y el Reino Unido (8,1%) formaron el grupo más grande de compradores de edificios prefabricados italianos, pero su contribución conjunta se limitó al 32,6% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de edificios prefabricados de Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Italia exportó 294,5 millones de dólares estadounidenses de edificios prefabricados, lo que constituye una caída significativa del 20,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 20,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 374,2 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 1,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa: el Reino Unido (11,0% de las exportaciones en valor), Francia (10,8%) y Suiza (8,2%) juntos representaron solo el 29,9% de los flujos totales, mientras que el 70,1% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los edificios prefabricados a Italia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de edificios prefabricados importados por Italia disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 29 534 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 25,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 39 486 toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 21,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios: Eslovenia (18,5% de las importaciones en volumen), Austria (17,0%) y Polonia (8,0%) representaron conjuntamente solo el 43,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el valor de las importaciones de edificios prefabricados de Italia disminuyó. En 2020, Italia importó un total de 107,3 millones de dólares estadounidenses de edificios prefabricados, un 6,2% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 61%, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 114,4 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 39,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Eslovenia (19,2% de las importaciones en valor), Austria (13,5%) y los Países Bajos (7,8%) representaron conjuntamente el 40,5% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 59,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020